La empresa de inversión crediticia Bayview Asset Management dijo a Reuters que ha puesto a la venta su división de seguros Oceanview Holdings, en lo que podría ser el último capítulo de la negociación en el sector de seguros de vida y rentas vitalicias de Norteamérica.
El proceso de venta se da en medio de un fuerte apetito de las empresas de capital de riesgo y otros gestores de activos por los ingresos procedentes de la gestión de activos de seguros de vida.
Ahora hay menos oportunidades de hacerse con esos activos porque las altas tasas de interés facilitan a las aseguradoras generar suficientes rendimientos sin desprenderse de ellos.
En consecuencia, los compradores buscan cada vez más adquirir las propias aseguradoras.
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“Recientemente, varias partes han hecho indicaciones no solicitadas de interés para comprar Oceanview con una prima significativa sobre el valor contable. Bayview ha contratado a un asesor para evaluar qué posibles transacciones, si es que las hay, deberían considerarse”, dijo un portavoz de Bayview.
El portavoz declinó hacer comentarios sobre el posible precio de la operación y no dio el nombre del asesor. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Oceanview tiene un valor contable de alrededor de US$ 1,000 millones, por lo que las ofertas con prima la valorarían por sobre esa cifra.
Bayview, con sede en Nueva York, creó Oceanview en 2018, financiándola inicialmente con US$ 1,000 millones en capital social. Oceanview consta actualmente de un proveedor estadounidense de rentas vitalicias con cerca de US$ 8,000 millones en activos y una compañía de reaseguros.
Las negociaciones en este sector han sido intensas. La aseguradora de vida National Western Life Group acordó en octubre venderse a Prosperity Life por US$ 1,900 millones, mientras que Brookfield Reinsurance dijo en julio que pagaría US$ 4,300 millones para adquirir al proveedor de rentas vitalicias American Equity Life.
Reuters informó en agosto que Monument Re, un consolidador de antiguas carteras de seguros de vida con sede en Bermudas, había nombrado a banqueros para explorar opciones estratégicas.
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