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Enel Chile, la principal compañía eléctrica del país, anunció hoy el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 40.02% de su filial Enel Generación, anunció la empresa.
La OPA involucra unos 3,282 millones de acciones a 590 pesos (US$ 0.9) cada una, por un total de 1’936,536.81 millones de pesos (US$ 3,245.63 millones).
Las cifras suponen para Enel Generación un valor total equivalente a US$ 8,110.21 millones y de resultar exitosa la OPA, Enel Chile elevará su participación en la filial de 59.98% actual al 100%.
Entre los accionistas minoritarios de Enel Generación figuran el Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, Banco Itaú CorpBanca por cuenta de inversionistas extranjeros, varias Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y los bancos Santander y CitiBank, entre otros.
La OPA comenzará este viernes, con una vigencia de treinta días corridos, aunque Enel Chile dijo que lo prorrogará en cinco días seguidos para que la operación culmine el 22 de marzo.
La compañía anunció que financiará la OPA con recursos propios o con un cargo a una financiación que sea convenida con un grupo de bancos entre los que se encuentran Santander, Banco de Chile y Scotiabank para el tramo de pesos chilenos y BBVA, Citibank, JP Morgan y Morgan Stanley, para el tramo de dólares.
El asesor financiero de la OPA será BTG Pactual Chile, afirmó Enel.
