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En un efecto colateral del covid-19, la industria global no solo fue afectada por problemas logísticos, sino también por recortes de producción ante medidas estrictas para enfrentar la pandemia en países clave como China. En ese sentido, el grupo finlandés Metso Outotec vuelve a apostar por la “regionalización” productiva, incluyendo a Perú.
Fernando Samanez, vicepresidente de Minerales de Metso Outotec en Sudamérica, señaló que han desarrollado una nueva red de proveedores metalmecánicos en Perú, a los cuales entrenan y encargan, por ejemplo, la fabricación de calderería (tanques, corte y soldadura), con contratos de confidencialidad.
“Si no podemos fabricar más en China por el covid-19, lo hacemos en Perú y Chile. Estamos regresando un poco a la regionalización, más que concentrándonos en la globalización”, comentó a Gestión, tras mencionar que esta estrategia facilita además que los clientes realicen controles de calidad del pedido en el país.
La compañía también está produciendo en Perú espesadores para empresas mineras en Chile.
En ese esfuerzo de relocalizar la fabricación, el ejecutivo además reveló que han iniciado la operación de una planta de bombas de descarga de molino en Lurín para operaciones mineras, cuya inauguración oficial será en marzo o abril. Desde ese lugar, ya suministran estos equipos a Chile y Brasil. Pero la perspectiva es mayor.
“La idea es que sea la fábrica de bombas grandes, que pesan 60 toneladas. Estamos introduciéndolas al mercado, conversando con olientes, y queremos que sea el hub global para de estas bombas, que se fabricaban en Suecia”, destacó.
Añadió que dicha planta se construyó mediante un contrato de leasing con Megacentro, que es dueño del local e invirtió en la implementación del mismo. Por su parte, el grupo finlandés instaló las oficinas, grúas puente y otros equipos.
En Perú, Metso Outotec además cuenta con una planta de caucho para revestimientos de molinos en Ate, en el cual se realizó una reingeniería para orientarla a piezas pequeñas. Asimismo, opera un taller de reparación en Arequipa. Ambas instalaciones atienden principalmente a su otra división: Servicios.
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Resultados y proyecciones
Consultado por el desempeño de la división Minerales en el 2022, Samanez mencionó que este negocio enfocado en la fabricación y venta de equipamiento minero alcanzó órdenes de compra por US$ 300 millones en Sudamérica, creciendo así más de 50% respecto al año previo.
“El crecimiento viene a raíz del efecto pospandemia, la liberación de proyectos y mucha inversión en Brasil, que ha aprobado iniciativas, sobre todo, en hierro”, explicó el ejecutivo.
Si bien Metso Outotec gestiona la división Minerales de Sudamérica desde Perú, la operación local solo logró mantenerse el 2022, con órdenes de compra por cerca de US$ 35 millones. Para dicha empresa, los pedidos de equipos para el proyecto San Gabriel (Buenaventura) y otras pequeñas ampliaciones mineras fueron los principales negocios en el país.
Para el 2023, el grupo nuevamente espera sostener su volumen de negocio en Perú, ante la ausencia de mega proyectos nuevos o “greenfield. “Hay proyectos de inversión grandes como Corani, Zafranal, Magistral, que están todos postergados, aunque quizás Zafranal tiene posibilidades (de construcción) hacia fines de año”, anotó.
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En ese sentido, reconoció que el foco del 2023 estará en nuevos proyectos mineros y ampliaciones en Ecuador, mientras mantienen la expectativa por la apertura de Colombia a la inversión minera. En ambos países, las operaciones se concentran en cobre y oro. En Sudamérica, también prevén sostener el volumen de pedidos en US$ 300 millones el 2023.
Oportunidades y nuevas tecnologías en Perú
Frente a la carencia de nuevos proyectos mineros “greenfield” en Perú, Samanez indicó que apuntan a clientes como Shougang, Volcan, Buenaventura y otros que operan plantas y requieren renovar equipos e introducir nuevas tecnologías. Entre ellas, las orientadas al tratamiento de relaves para recuperación de agua.
“Los proyectos (de tratamiento de relaves) no van a hacerse realidad este año, pues requieren pilotaje, testeo y finalmente una planta, pero en los próximos años nos tendrán bastante ocupados”, sostuvo.
Asimismo, mencionó que vienen introduciendo equipamiento con aplicaciones de automatización y adaptados a tecnologías de internet de las cosas para elevar la eficiencia. En el 2022, este portafolio aportó el 40% de sus ventas globales.
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Cae inversión en equipamiento minero el 2022
En diciembre de 2022, la inversión en equipamiento minero llegó a US$ 158 millones, evidenciando un incremento de 18.1% respecto a lo declarado en diciembre del 2021 (US$ 134 millones) debido principalmente a la mayor inversión ejecutada por Anglo American Quellaveco (+21.5%) en su unidad minera Quellaveco (Moquegua).
De igual manera, apoyó la mayor inversión de Southern Peru en sus concesiones Acumulación Toquepala 1 (Tacna) y Acumulación Cuajone (Moquegua), y la compra de equipos de Cerro Verde para su concesión Cerro Verde 1,2,3 (Arequipa).
Sin embargo, la inversión acumulada al cierre de 2022 (US$ 703 millones) tuvo una contracción de 6.4% en comparación al 2021 (US$ 751 millones). Por empresas, el mayor desembolso en equipamiento la realizó Anglo American Quellaveco, seguido por Southern Perú y Antamina.