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La minera junior canadiense Bear Creek Mining anunció el nombramiento de las entidades financieras BNP Paribas y a Société Générale como Principales Organizadores Conjuntos/Joint Lead Arrangers (“POCs”) para organizar un crédito preferente y garantizado de US$ 400 millones, para el proyecto Corani de plata, plomo-zinc ubicado en Puno.
Las entidades financieras organizadoras o Joint Lead Arrangers (POC´s) utilizarán los mejores esfuerzos comercialmente razonables para organizar el citado crédito preferente y garantizado con un sindicato de bancos e instituciones financieras, sostuvo.
En virtud del compromiso, los PCO’s contratarán consultores externos para proporcionar investigaciones de debida diligencia, evaluar la sindicación y las condiciones del mercado de productos básicos, y desarrollar términos y condiciones para la mencionada estructura financiera.
Los PCO’s tendrán derecho a honorarios de trabajo pagaderos mensualmente hasta el cierre de una transacción de la mencionada operación financiera, tanto como comisiones de organización y de sindicación pagaderas al darse un cierre exitoso, dijo.
Cualquier crédito preferente y garantizado propuesto por los POC’s estará sujeto a la aprobación del directorio de la compañía minera, señaló.
El presidente y CEO de Bear Creek Mining Corporation, Anthony Hawkshaw, comentó que “los equipos mineros de BNP Paribas y Société Générale organizaron exitosamente financiamientos de proyectos por un total de US$ 13,000 millones en el 2018”.
