OPI de Nubank lo colocaría entre las firmas más valiosas de América Latina

Nubank, como se conoce a la firma, venderá al menos 289 millones de acciones a un precio de entre US$ 10 y US$ 11 cada una, según una declaración presentada el lunes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Nubank pretende obtener más de US$ 3,000 millones en su debut. La oferta también incluye certificados de depósito brasileños (BDR), cada uno de los cuales representa 1/6 de una acción ordinaria Clase A.

Nubank anunció la semana pasada que había presentado una solicitud confidencial para salir a bolsa, cotizando sus acciones ordinarias Clase A en Estados Unidos y, al mismo tiempo, negociando certificados de depósito brasileños en la bolsa de valores de São Paulo.

Se espera que el debut se realice en diciembre en la Bolsa de Nueva York, dijo en ese momento una persona familiarizada.

Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, fue valorado en US$ 30,000 millones tras una recaudación de fondos a principios de este año en la que Berkshire compró una participación de US$ 500 millones, según dijo entonces una persona familiarizada con el asunto.

La empresa tiene más de 41 millones de clientes y logró obtener ganancias en sus operaciones brasileñas en el primer semestre del año, según un comunicado reciente. Itaú Unibanco Holding SA, el banco más grande de América Latina, estaba valorado en US$ 38,500 millones al cierre del viernes pasado.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. se encuentran entre los bancos que manejan la oferta. Se espera que las acciones se negocien bajo el símbolo NU, mientras que los BDR lo harán bajo NUBR33.