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La apuesta de Enel por reducir la deudas a través de la venta de sus operaciones se viene dando, y ahora se trata de un primer paso con el acuerdo de venta de las operaciones a la empresa a la empresa China Southern Power Grid International (CSGI).
Esta sería la segunda empresa de China que toma control del servicio de distribución eléctrica en Lima, la otra fue Luz del Sur, adquirida por China Yangtze Power International (CYPI), controlada por China Three Gorges Corporation.
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En este caso, Enel informa que, Enel Américas, a través de su filial Enel Perú, firmó un acuerdo con la compañía CSGI para vender las acciones que posee en las empresa de distribución y suministro de energía Enel Distribución Perú S.A.A. y en Enel X Perú S.A.C., empresa dedicada a la prestación de servicios energéticos avanzados, según informó la compañía a la SMV.
“Como anunciamos en nuestro Plan Estratégico 2023-2025, el foco de nuestra compañía es concentrar nuestros esfuerzos en aquellos países donde marcos normativos soportan una transición energética de forma clara, ordenada y acelerada”, explicó Maurizio Bezzeccheri, gerente general de Enel Américas.
Se estima que la ejecución de la venta de las oparaciones de Enel en Perú, su matríz regional tendrá un efecto en los resultados netos consolidados de Enel Américas de aproximadamente US$ 1,650 millones.
Venden Enel por US$ 2,900 millones
China Southern Power Grid ofreció una oferta de US$ 3,000 millones por los activos de Enel Perú, con el cual se inició el proceso de Due Dilligence a fines de febrero, aunque la cifra final llegó a US$ 2,900 milones, tal como se indica líneas abajo.
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Maurizio Bezzeccheri, gerente general de Enel Américas, explica que con esta transacción seguirán trabajando en maximizar el valor de sus inversiones en aquellos países en los que continuaremos operando.
Detalles del venta de Enel Perú y la OPA
El acuerdo establece que CSGI adquirirá la participación accionaria que posee Enel Perú en Enel Distribución Perú (equivalente al 83.15% del capital social) y en Enel X Perú (equivalente al 100% del capital social), por una contraprestación total de alrededor de US$ 2,900 millones, equivalente a un valor total de empresa de alrededor de US$ 4,000 millones (sobre una base del 100%).
Además, la contraprestación total incorporará los ajustes habituales para este tipo de transacciones en consideración del tiempo entre la firma y el cierre.
La empresa detalla que, la adquisición se realizará en forma directa a Enel Perú; no obstante, la asiática CSGI deberá realizar, respecto a Enel Distribución Perú S.A.A., una oferta pública de adquisición (OPA) sobreviniente de acuerdo con la legislación peruana.
Con este acuerdo no está comprometida aún la venta de las operaciones de generación que tiene Enel en el país, a través de las centrales hidroeléctricas, bajo la empresa Enel Generación Perú; y la Central Térmica en Piura, con Enel Generación Piura.
De otro lado, la empresa Enel Green Power ha ejecutado dos proyectos de generación con fuentes renovables: la Planta Solar Rubí y la Central de Energía Eólica Wayra I
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Indecopi por la venta de Enel
El cierre de la venta está sujeto a ciertas condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones, incluida la autorización de la autoridad antimonopolio competente en Perú (Indecopi) y las aprobaciones de las autoridades chinas competentes para inversiones directas salientes (Outbound direct investments - ODI).
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