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Sempra Energy, dueña del 83.6% de Luz del Sur S.A.A., vendió su participación a la empresa China Yangtze Power International Co., Limited (CYP). Según dijo la empresa, esta venta es parte de una salida planificada de Sudamérica para centrarse en los mercados de Estados Unidos y México.
CYP es una subsidiaria de China Yangtze Power Co., y tiene como matriz a China Three Gorges Corporation (CTG).
La empresa china CYP es la compañía eléctrica más grande que cotiza en bolsa en China con una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 58 mil millones. China Yangtze Power Co. se dedica a la producción de energía eléctrica, consultas tecnológicas de generación de energía eléctrica y servicios de distribución seleccionados.
En abril del presente año, CTG compró la Central Hidroeléctrica Chaglla, pagando a Odebrecht alrededor de US$ 1,400 millones.
Según la información difundida por Sempra Energy, el valor de venta es de US$ 3,590 millones en efectivo, sujetos a ajustes de cierre por capital de trabajo y endeudamiento neto.
“No podríamos estar más contentos con el anuncio de hoy”, dijo Jeffrey W. Martin, presidente y CEO de Sempra Energy.
La venta también incluirá la participación de Sempra Energy en Tecsur S.A., que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Luz del Sur y a terceros, e Inland Energy S.A.C., el negocio de generación de Luz del Sur.
Se espera que la venta se complete en el primer trimestre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de Indecopi y la Autoridad Monetaria de las Bermudas.
BofA Merrill Lynch y Lazard se desempeñan como asesores financieros de Sempra Energy en la venta, y White & Case se desempeña como asesor legal.
Sempra también indicó que continúa con el proceso de venta de sus negocios en Chile, incluida su participación del 100% en Chilquinta Energía SA y Tecnored SA. Espera anunciar un acuerdo en el cuarto trimestre del presente año.
Luz del Sur sirve a la región sur de Lima, Perú, y es la compañía eléctrica más grande del país.