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La estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, informó que lanzó una emisión de bonos por US$ 500 millones a 31 años para recomprar deuda “aprovechando las ventajosas condiciones que presenta el mercado”.
“La emisión permitirá a la estatal financiar la recompra de bonos por hasta US$ 1,100 millones, con vencimientos entre el 2021 y 2027”, dijo en un comunicado la compañía.
Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 18 hora local (21:00 GMT) y los resultados finales de la recompra de bonos, en las próximas semanas, agregó.
La transacción es liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
“La empresa busca reducir los vencimientos de deuda durante el periodo más intenso de inversión de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo o estudio”, explicó en el mismo comunicado el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera.
Chile, que aglutina el 28% de la producción mundial de cobre y que pese a la pandemia no ha detenido sus operaciones, produjo 5.7 millones de toneladas en el 2019, por debajo de la cifra récord de 5.8 millones del 2018.
Codelco, nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende, entrega todas sus ganancias al Estado y emplea a unas 60,000 personas.
La minería chilena está jugando un papel fundamental en la recuperación económica de Chile y aportará este año a las arcas públicas US$ 2,873 millones, de los cuales 1,298 millones los entregará Codelco.
El metal rojo, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno y concentra casi el 50% de las exportaciones.
En el país operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías, y la industria minera representa cerca del 10% del PBI.
