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TV Azteca, propiedad del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, y los tenedores de US$ 400 millones en deuda de la empresa no lograron conciliar sus diferencias sobre la reestructuración de bonos en las negociaciones ordenadas por un tribunal.
El productor de telenovelas y reality shows en español propone dar a los tenedores de bonos US$ 45 millones en pagos de cupones atrasados, mientras extiende el bono existente de 2024 a 2030 y 2034, según documentos hechos públicos el martes. Los tenedores de bonos de la empresa que incumplió en 2021 piden un pago en efectivo de US$ 105 millones y solo están dispuestos a extender los vencimientos hasta 2030.
Los detalles ponen de manifiesto el abismo que separa a Salinas de los tenedores de bonos, entre los que se encuentran Plenisfer Investments SGR SpA, Cyrus Capital Partners LP y Sandpiper Ltd. Las dos partes se han visto envueltas en batallas judiciales en México y Estados Unidos tras el impago, que se atribuyó al colapso del negocio durante la pandemia de coronavirus.
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TV Azteca había entablado conversaciones con los tenedores de bonos después de que un tribunal de Nueva York advirtiera a la empresa a fines de agosto que podría obligarla a participar en un caso de quiebra en Nueva York. Este año, los tenedores de bonos se alarmaron cuando se enteraron que TV Azteca había ganado una orden judicial en México que prohibía cualquier pago hasta el final de la pandemia.
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TV Azteca dijo el martes en un comunicado que seguía comprometida a dialogar con los tenedores de bonos. La compañía había propuesto el pago inicial y dividir la deuda en dos tramos, uno con una tasa de interés del 8.75% y con vencimiento en 2030 y el otro con solo el 2% de interés, con vencimiento en 2034. Los tenedores de bonos quieren todos los intereses vencidos y un solo tramo con un cupón del 7.75%.
Las propias proyecciones de la compañía, publicadas con las propuestas, mostraban que su negocio se erosionará aún más en los próximos años, con estimaciones de una caída de la ebitda de 2,860 millones de pesos en 2022 a casi 1,660 millones en 2033.
Mientras tanto, los bonos del proveedor de internet y cable de Salinas, Total Play Telecomunicaciones SA, han caído en territorio de distress ante la preocupación por el gasto antes de los inminentes vencimientos en los próximos dos años.
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