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La estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, colocó el martes bonos por US$ 2,000 millones en tramos a 10 y 30 años para financiar su multimillonario plan de inversiones.
El papel a 10 años por US$ 1,300 millones tuvo rendimiento de 5.966%, o 170 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense, mientras que el de 30 años fue por 700 millones con un rendimiento del 6.331%, o un diferencial de 195 puntos.
“Esta acción de financiamiento busca asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará un total de US$ 4,100 millones”, señaló Codelco en un comunicado al anunciar la operación.
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“Esta magnitud de capital tiene concordancia con el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1.7 millones de toneladas en 2030″, agregó.
Tras la colocación, Codelco detalló que el libro de órdenes alcanzó su nivel histórico, superando los US$ 9,000 millones, con una sobresuscripción de 4.7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas.
El proceso fue liderado por BNP Paribas, Citi, JPMorgan, Santander y Scotiabank.
En enero, la compañía había colocado bonos por US$ 900 millones a 10 años, con una demanda que alcanzó los US$ 7,600 millones.
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En 2022, la estatal vio caer su producción propia a su menor nivel en 25 años afectada por el retraso en sus “proyectos estructurales”, con los que busca compensar la caída en las leyes minerales de sus depósitos.
Para este año, la empresa ajustó a la baja su meta de producción a entre 1.31-1.35 millones de toneladas.
La minera agregó que desde 2020, “la escasez de mano de obra e insumos provocada por la pandemia impactó el avance de los proyectos estructurales, los cuales están retomando los niveles requeridos”.
Fuente: Reuters