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La utilidad neta en conjunto de las diez entidades que figuran en la categoría de empresa financiera cayó 92.03%. Ello, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al cierre de julio del 2024.
El resultado neto del ejercicio cerró en S/ 8.41 millones al séptimo mes de este año, mientras en julio del 2023 fue de S/ 105.48. Es decir, la caída fue de S/ 97.07 millones.
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Al analizar los estados de ganancias y pérdidas, se constata que la caída se explica por una reducción del margen financiero y del rubro “otros ingresos y gastos”. El primero se relaciona directamente con el mayor gasto por provisiones que tuvieron que hacer estas compañías ante el mayor riesgo de la cartera crediticia. Así lo explicó Yang Chang, catedrático de finanzas de la Universidad de Piura (Udep).
“A pesar de que (las entidades) han subido la tasa de interés, probablemente para ganar más spread, han perdido margen por el tema de la mala deuda, y eso se ve en el ítem de provisiones”, señaló el docente.
Los ingresos de las empresas financieras subieron en 9.46%, pasando de S/ 2,344.41 millones a S/ 2,566.07, comparando julio 2023 con julio 2024. Sin embargo, al mismo tiempo, aumentaron los gastos en provisiones. Es decir, hubo un incremento en las reservas destinadas a cubrir aquellos préstamos de improbable recuperación.
“Por el aumento en las provisiones, se está generando menos margen financiero, cuando ese es el core de esa industria. El principal efecto es el del mercado, pues la economía no ha ido bien al inicio del año. (En consecuencia) mucha gente no pagó su deuda, hubo bastante desempleo”, sostuvo el analista.
Las provisiones por créditos directos en el periodo de análisis se incrementaron en 30.3%, pasando de S/ 814.29 millones a S/ 1,061. 25 millones en el periodo estudiado. Es decir, la variación interanual fue de S/ 246.96 millones.
Sin embargo, no todo se explica por la gestión de las carteras, sino que hay parte de las pérdidas que se debe a otro tipo de decisiones, como ciertas inversiones que no resultaron ser rentables, indicó Chang.
Lo anterior se vio reflejado en el rubro de otros ingresos y gastos que pasó de un resultado positivo de S/ 23.66 millones a julio del 2023 a una pérdida de S/ 9.25 millones a julio del 2024.
“Hay entidades que han tenido pérdidas por temas operativos propios, eso les ha afectado más”, aseguró el docente.
“Creo que (las empresas financieras) van a terminar recuperándose antes de fin de año porque la economía está bien. Con respecto al año anterior, estamos mejor”, acotó el catedrático.
El deterioro de los resultados acumulados de las empresas financieras fue más acentuado que el año anterior. Si se compara julio 2023 con julio 2022 la caída en la utilidad neta fue de 59.2%.
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Por entidad
Haciendo el análisis por entidad, aquella que reportó los peores resultados fue Financiera OH, con una pérdida de S/ 44.98 millones al cierre de julio de este año. ”De hecho, el (riesgo del) préstamo de consumo (en esa empresa) debe haber caído feo”, comentó Chang en alusión a esa compañía, cuyo producto representativo es la tarjeta de crédito.
Otras entidades en rojo fueron Credinka, Financiera Surgir y Financiera Qapaq, con S/ 24.68 millones, S/ 11.03 millones y S/ 7.84 millones de pérdidas, respectivamente.
En cambio, Crediscotia, Compartamos, Financiera Confianza, Financiera Efectiva, Mitsui Auto Finance y Financiera Proempresa reportaron ganancias.
Morosidad
El índice de morosidad de las empresas financieras fue de 8.05% a julio del 2024, mientras que en diciembre del 2023 era de 6.84%, y en julio del 2023 era de 6.75%, según los datos de la SBS. Es decir, se ha registrado un progresivo deterioro de la calidad de la cartera en el último año, lo que no sorprende en un entorno de desaceleración económica.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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