Apple colocó bono en seis tramos por US$ 17,000 millones

Reuters.- Apple colocó bonos no bancarios por 17,000 millones de dólares, lanzados con el objetivo de reunir fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La emisión contempló seis tramos diferentes de bonos. La primera por 1,000 millones de dólares de notas a tres años a tasa flotante se colocó a la par, mientras que un tramo por 1,500 millones de dólares a tres años a tasa fija se colocó a un precio de 99.819, un rendimiento de 20 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 0.45%.

También se colocaron dos tramos a cinco años. Uno por 2,000 millones de dólares a tasa flotante a la par, y otro por 4,000 millones de dólares a tasa fija a un precio de 99.631, un rendimiento de 40 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 1%.

Por último, un tramo a 10 años por 5,500 millones de dólares a 99,867, un rendimiento del 2.415% y un cupón de 2.4%, y un tramo a 30 años, por 3,000 millones de dólares, a 99.418, un rendimiento de 3.883% y un cupón de 3.85%.