BCIE realiza la primera emisión de bono azul por US$ 93 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este lunes que realizó la primera emisión de bono azul, por U$$ 93 millones, para financiar proyectos elegibles bajo el Marco de Bonos Verdes y Azules.

El bono azul recaudó alrededor del monto mencionado provenientes de inversionistas internacionales bajo una estructura de dos tramos, liderada por Daiwa Capital Markets America, indicó el BCIE en un comunicado.

La emisión consta de un primer tramo por 30 millones de dólares australianos a cinco años plazo y una tasa fija anual de 4.4%, y el segundo tramo por 10,000 millones de yenes a cinco años plazo y una tasa fija anual de 0.56 %, añadió.

“Es muy alentador que solo una semana después de anunciar el lanzamiento de nuestro Marco de Bonos Verdes y Azules pudimos ejecutar nuestra primera transacción de un bono azul, de muchas que seguramente vendrán, dada la considerable demanda que hemos generado por este tipo de instrumento”, indicó el presidente del BCIE, Dante Mossi.

Dijo que confía en que la posición del BCIE “como el principal proveedor de soluciones climáticas para la región centroamericana, seguirá evolucionando positivamente a medida que se disponga de nuevos instrumentos”.

“Históricamente, nuestra institución ha emitido más de US$ 2,000 millones en bonos ESG, que representan alrededor del 32 % de nuestras emisiones totales en circulación”, subrayó.

Mossi señaló que con la nueva Taxonomía Azul, “podremos canalizar recursos adicionales para financiar proyectos elegibles bajo categorías como: Protección de Recursos Hídricos, Gestión Sostenible del Agua, Energía Renovable, Economía Azul y Protección de la Naturaleza”.

Destacó además la importancia y resiliencia de las calificaciones “AA” del BCIE, las que permiten una base de financiamiento altamente diversificada y un acceso ininterrumpido a los mercados de capitales internacionales, incluso en tiempos de turbulencia financiera mundial.

El Marco de Bonos Verdes y Azules del BCIE cuenta con una segunda opinión favorable (SPO) de Sustainalytics que cree que “el Marco está alineado con la estrategia general de sostenibilidad del Banco y que las categorías de uso verde y azul de los fondos contribuirán al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15″, según la información.

(Con información de EFE)