El sistema bancario vuelve a incrementar sus ganancias netas luego de verlas retroceder por más de un año, favorecido por la moderación de los indicadores de riesgo de crédito ante las medidas implementadas por las entidades para una mejor selección de los clientes.
La utilidad neta del conjunto de bancos sumó S/ 8,324 millones a octubre, cifra 5% superior que en similar periodo del 2023, de acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Así, luego de 15 meses sin registrar un crecimiento en sus beneficios netos, el grupo de bancos empieza a crecer. Desde agosto del año pasado, la banca venía mostrando reducciones en sus ganancias. Cerró el 2023 con una disminución de 8.8%, caída que se ahondó en el primer semestre de este año (-16.7%).
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En una evaluación a detalle, 11 de las 17 entidades que brinda servicios en el país engrosaron sus arcas, mientras que en cuatro las utilidades se redujeron y dos anotaron pérdidas.
La recuperación en los resultados del sistema bancario se explica por el incremento en sus ingresos financieros (4.2%) y los menores gastos financieros (-0.78%).
Sin embargo, la mejora en la asignación de provisiones frente a posibles incumplimientos de deuda fue un factor determinante. Este indicador había subido 43.2% en el primer semestre, pero al cierre de octubre creció apenas 11.2%.
Provisiones
El gasto de provisiones ha registrado reducciones en el año, debido a la mejora en la calidad de los créditos originados en los últimos doce meses y la mayor recuperación de créditos atrasados, explicado por las medidas implementadas por las entidades para fortalecer sus áreas de negocios, riesgos y cobranzas, resalta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
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Los bancos han estado concentrándose en los mejores clientes, aquellos con buenas calificaciones de riesgo, y también hubo cierto avance en la capacidad de pago de algunos clientes, lo que benefició los ingresos y redujo la presión por provisiones, sostuvo Jorge Luis Ojeda, catedrático de Finanzas en la UPC.
Dicha cautela en el otorgamiento de crédito también se empieza a ver reflejada en una menor morosidad, comentó, la que bajó de 4.4% a 4.1% en el periodo estudiado.
Según el especialista, la economía empieza a mostrar signos de estabilidad luego de haber atravesado protestas sociales al cierre del 2022 y fenómenos climáticos a inicios del 2023, que trajeron consigo un periodo de inflación y recesión.
Este escenario no solo ha incidido en un menor gasto de provisiones, sino también en un aumento gradual de la rentabilidad del sistema financiero, refiere el emisor monetario. La rentabilidad patrimonial de la banca fue de 14.4% al décimo mes, aún por debajo del 15% visto un año atrás, aunque alejada del 12.6% observado en el primer semestre del 2024.
Resultados financieros de bancos a octubre (millones S/) | |||||||||||||||
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2023 | 2024 | Var. % | |||||||||||||
BBVA | 1,618 | 1,467 | -9.3 | ||||||||||||
BANCOM | -1.7 | 4 | - | ||||||||||||
BCP | 4,071 | 4,420 | 8.6 | ||||||||||||
Pichincha | 9.4 | -34.1 | - | ||||||||||||
BanBif | 156 | 162 | 3.6 | ||||||||||||
Scotiabank | 536 | 645 | 20.3 | ||||||||||||
Citibank | 362 | 350 | -3.5 | ||||||||||||
Interbank | 789 | 706 | -10.6 | ||||||||||||
Mibanco | 214 | 234 | 9.3 | ||||||||||||
GNB | 13.2 | 39.2 | 197.7 | ||||||||||||
Falabella | -36.2 | 63.5 | - | ||||||||||||
Santander | 192 | 200 | 4.2 | ||||||||||||
Ripley | -54.1 | -8.9 | - | ||||||||||||
Alfin | 0.3 | 1.2 | 294.0 | ||||||||||||
ICBC | 42 | 31.4 | -25.3 | ||||||||||||
Bank of China | 15.5 | 36.1 | 133.4 | ||||||||||||
BCI | -1.7 | 6.5 | - | ||||||||||||
Total | 7,927 | 8,324 | 5.0 |
Consumo
Analistas indican que la banca empezó el año siendo rígida en sus políticas de colocación de préstamos y ya arrastraba mayores provisiones voluntarias.
“Esta decisión le permitió ir mejorando la calidad de su cartera de crédito, obtener buenos ingresos por intereses y tocar un máximo de morosidad para empezar a descender”, anotan.
Ojeda destacó la recuperación de algunas entidades especializadas en préstamos de consumo, especialmente, aquellas ligadas a cadenas de retail, pues tomaron medidas muy drásticas para dejar de tener pérdidas o atenuarlas.
Asimismo, prevé un buen cierre de año del segmento bancario, pues las condiciones económicas y las medidas asumidas por las entidades durante el año las ubica en un mejor panorama que al término del 2023.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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