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Un grupo de acreedores privados de Argentina confirmó la presentación de una contraoferta de canje de bonos de ley extranjera y aseguró que su propuesta garantizará un “alivio sustancial” para el país suramericano, que busca reestructurar títulos por US$ 66,239 millones.
El denominado Grupo de Titulares de Bonos de Canje afirmó en un comunicado que su contrapropuesta ofrece un “enfoque integral” para reestructurar los bonos emitidos con los canjes del 2005 y 2010 que ingresaron en la oferta de reestructuración lanzada por Argentina el pasado 22 de abril.
Según este conjunto de acreedores, su propuesta "respeta tanto los principios articulados" por el grupo de bonistas como las "condiciones económicas actuales" de Argentina, cuya economía está en recesión hace dos años.
El grupo aseguró que los términos incluidos en su contraoferta permitirán al Argentina un “alivio sustancial del ‘cash-flow’ (flujo de efectivo) mediante una combinación de postergación en el pago de intereses, disminuciones en los pagos de cupones y aplazamiento de los pagos de amortizaciones”.
Este conjunto de acreedores, integrado por 18 fondos de inversión que dicen poseer el 15% de los bonos argentinos emitidos con los canjes del 2005 y 2010, dijo que su oferta fue presentada al mismo tiempo que la realizada por el Comité de Acreedores de Argentina (ACC, por su sigla en inglés) junto con los fondos Gramercy y Fintech Advisory.
Este otro conjunto de acreedores son tenedores de bonos emitidos por Argentina luego del 2016 y que también han sido incluidos en la propuesta de reestructuración lanzada por el país suramericano.
Según el Grupo de Titulares de Bonos de Canje, estas dos "contrapropuestas coordinadas representan un esfuerzo de buena fe por parte de estos grupos para proporcionar una base coherente para una reestructuración expedita" de los bonos argentinos de ley extranjera y "un perfil de deuda sostenible a largo plazo".
A última hora del viernes último, el Gobierno de Alberto Fernández confirmó la recepción de tres contraofertas, pero no dio detalles de su contenido ni precisó quiénes las presentaron.
Oferta argentina
La propuesta lanzada por Argentina el 22 de abril incluye un período de gracia de tres años, es decir, empezar a pagar recién en el 2023 cupones con un tasa inicial de 0.5%, que se incrementaría paulatinamente hasta un interés promedio de 2.33% y una tasa máxima de 4.875%.
También implica una quita de 5.4% sobre el stock adeudado y de 62% sobre los intereses.
La oferta fue rechazada de plano por diversos grupos de acreedores.
El plazo inicial de adhesión a la propuesta caducaba el 8 de mayo, pero el Gobierno argentino decidió prorrogarlo hasta el próximo viernes 22 debido a su bajo nivel de aceptación.
También el viernes caduca el período de gracia de treinta días al que se acogió Argentina al no pagar un vencimiento de intereses por US$ 500 millones de tres bonos incluidos en la oferta de canje.
Si para ese día Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores y no regulariza el pago de ese compromiso, el país entraría en un cese de pagos selectivo.