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Redacción Gestión
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(Reuters).- Perú emitirá un a 12 años con una guía inicial de rendimiento en el área de 6.625%, informó hoy IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a una fuente de uno de los bancos encargados de la operación.

La colocación, que se realizará por un monto referencial, está prevista para más tarde el miércoles, agregó IFR.

El , que se está vendiendo a inversores extranjeros, es parte de una transacción de gestión de pasivos para intercambiar o comprar bonos en dólares y en soles actualmente en circulación.

Mediante esa operación, Perú tiene la expectativa de extender la duración de su curva de moneda local y de equilibrar sus existencias de deuda para incluir más bonos denominados en soles.

"Quieren mantener una posición neutral en cuanto a liquidez", dijo el banquero. "No se espera nuevo dinero de esta operación".

BBVA, Bank of America Merrill Lynch y HSBC son los agentes encargados de la operación.

Las calificaciones de la deuda de Perú en moneda extranjera son A3/BBB+/BBB+, mientras que la deuda en soles está calificada A3/A-/A-.

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