MEF emitirá bonos en euros tras determinarse asesores financieros y colocadores de la operación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy las disposiciones complementarias para implementar la emisión externa de bonos en euros, en las que se determinan los asesores financieros y colocadores.

Así lo determinó el MEF a través de la Resolución Ministerial N° 324-2021-EF/52 publicada hoy en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

La norma aprueba las razones sociales de los asesores financieros y colocadores para los fines de la emisión externa de bonos en euros, por el importe equivalente de hasta US$ 4,000 millones.

“Dispóngase que los asesores financieros y colocadores a los que se hace referencia en los artículos 2 y 3 de la Resolución Ministerial N° 313-2021-EF/52 (Dictan disposiciones para la implementación de emisión de bonos), para efectos de la implementación de la emisión externa en euros, actúan bajo las razones sociales BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International plc.”, indica la norma.

Asimismo, se aprueban los textos de los documentos denominados “Prospectus Supplement” y “Reporte Anual actualizado bajo el formato 18-K/A”, correspondientes a la emisión externa de bonos en euros.

También se autoriza a la persona a cargo de la Dirección General del Tesoro Público del MEF a suscribir, en representación de la República del Perú, los documentos relacionados con la emisión externa de bonos en euros.

La Resolución Ministerial lleva la rúbrica del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé.