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InRetail Perú Corp., filial de Intercorp, lanzó hoy una oferta pública inicial de acciones por un total de US$400 millones. La oferta es primaria en su totalidad y los fondos serán utilizados para financiar el plan de crecimiento de la firma: el desarrollo de centros comerciales y la construcción de nuevos supermercados.
El proceso se realizará bajo la regulación 144A/Reg S dirigido a inversionistas institucionales. La acción será listada en la Bolsa de Valores de Lima y se ha fijado un rango de precio por acción entre US$19 y US$22. La colocación está liderada por cuatro bancos de inversión que actúan como bookrunners: Citibank, JPMorgan, Morgan Stanley y BTG Pactual. Los dos primeros son los coordinadores globales de la oferta.
El roadshow se llevará a cabo durante las próximas dos semanas e incluirá inversionistas de Perú, América Latina, Europa y Norte América. InRetail Perú Corp. agrupa las empresas Supermercados Peruanos, Eckerd Peru (Inkafarma) y Centros Comerciales Real Plaza.