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(Reuters).- El mercado de Colombia recibirá entre hoy y mañana dos emisiones de bonos corporativos por un total de hasta US$ 336.6 millones, lo que ratifica las expectativas de que este año habrá una mayor colocación de deuda por parte de empresas.
El local Banco Popular realizó en la sesión una emisión de bonos ordinarios por US$ 168.3 millones, después de recibir una demanda por US$ 208.88 millones.
En la operación, el banco que hace parte del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país colocó bonos a dos años de plazo a un 5.67%, a tres años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2.44% y a cinco años al IPC más un 2.9%, precisó la Bolsa de Valores de Colombia.
Asimismo, la comercializadora de combustibles Terpel -filial local del grupo chileno Empresas Copec – anunció una emisión de bonos ordinarios por hasta US$ 168.3 millones.
Terpel ofrece bonos a siete años de vencimiento con un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3.4%, y a 15 años con rendimiento de IPC más un 4.3%, precisó la compañía en una comunicación a la Superintendencia Financiera.
Las emisiones siguen a una que realizó la semana pasada el Banco Davivienda, el tercero más grande del país, con la que levantó US$ 294.6 millones, después de recibir demandas por 2.4 veces el monto ofrecido.
Según cálculos de analistas, este año el mercado colombiano recibiría emisiones de bonos de alrededor de 15 compañías, entre las que podrían estar Corficolombiana, Corpbanca, Titularizadora Colombiana, e incluso la petrolera Ecopetrol.