Firmas peruanas inscriben títulos por US$ 1,600 millones para financiarse en el exterior

Lima (Andina).- Durante el primer bimestre del año, se inscribieron Expedientes de Ofertas Públicas Internacionales por US$ 1,600 millones, monto superior en 45% al reportado en igual período del 2012, informó hoy la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El organismo estatal aseguró que el constante crecimiento económico sigue impulsando la demanda por financiamiento de las empresas peruanas en el mercado de valores local e internacional, las que se alistan a emitir nuevos títulos.

Indicó que las bajas tasas de interés en dólares en los mercados internacionales estimulan el interés de más empresas locales a salir al exterior a buscar financiamiento.

Además, confluye el fuerte apetito de inversionistas foráneos por adquirir títulos de deuda de firmas nacionales porque reconocen la fortaleza de nuestra economía.

En los dos primeros meses del 2013 también se inscribieron programas de emisión por un monto de US$ 735.4 millones en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV).

EmpresasCinco expedientes fueron por trámite anticipado y correspondieron a Certificados de Depósito Negociables(CDN) del Banco de Crédito del Perú(BCP) por US$ 300 millones, Instrumentos de Corto Plazo de Copeinca por US$ 30 millones y Bonos de Arrendamiento Financiero(BAF) del Banco Financiero por US$ 70 millones.

Del mismo banco también fueron por trámite anticipado bonos subordinados por S/. 150 millones y bonos corporativos por S/.160 millones.

Mediante la plataforma e-Prospectus (vía electrónica) se inscribieron dos expedientes: CDN de Financiera Crediscotia por S/. 500 millones e Instrumentos de Corto Plazo de Andino Investment por US$ 20 millones.

Se colocaron títulos mediante Oferta Pública Primaria (OPP) por US$ 307.6 millones en los dos primeros meses del 2013, monto que superó en 16.5% al del primer bimestre del 2012. En enero se emitieron US$ 124.9 millones y en febrero US$ 182.7 millones.

Sus plazos variaron entre 180 días y diez años y la demanda total por estos papeles ascendió a 946.8 millones de dólares.