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Las empresas Operadora Portuaria S.A. (Oporsa) e Inmobiliaria Terrano S.A. (Terrano), ambas del grupo Andino Investment Holding, efectuaron la tercera emisión de bonos por un total de S/ 15 millones a 6.5 años, en el marco de su Primer Programa de Bonos de Titulización, colocados mediante oferta privada, con la asesoría de Magna Asesores Financieros S.A.C.
Antonio Guzmán, gerente general de Oporsa y Terrano, comentó que esta emisión permite seguir desarrollando proyectos de infraestructura logística para sus clientes, generando un mayor valor agregado a sus terrenos. “Nuestros espacios gozan de una ubicación estratégica en el Callao para el comercio exterior y la industria en general. Además, confirma la confianza de los inversionistas hacia el grupo en el presente contexto de la economía peruana”, anotó.
En marzo de este año, ambas empresas informaron que efectuaron la primera y segunda emisión de bonos por un total de US$37.50 millones. En aquella ocasión, según indicaron desde la empresa, la emisión de hasta por 11 años les permitirá reperfilar la deuda financiera de ambas empresas, así como contar con el capital de trabajo necesario para continuar con el desarrollo de sus distintos proyectos.
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Andino Investment Holding en el mercado internacional
A inicios de año, la compañía peruana comenzó su plan de expansión internacional por medio de la constitución de Andino Inversiones Global (AIG) en España. Esta entidad representará al Grupo Andino en el mercado europeo luego de concretarse los procesos de intercambio de acciones incorporados en dicho plan.
En Colombia, la empresa informó en marzo que su subsidiaria, AIG, fue declarada como postor hábil para que continúe participando por la adjudicación del proyecto de renovación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena en dicho país. La iniciativa privada tendrá un valor estimado US$ 117.9 millones y estará concesionada a un plazo de ejecución de 8 años y medio.
Por su parte, Servicios Aeroportuarios Andino Global S.L., subsidiaria de SAASA (compañía peruana del mismo grupo), anunció la adquisición de un terminal de carga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en conjunto con el Grupo CCO. Este aeropuerto cuenta con un tráfico de 50 millones de pasajeros y más de 570,000 toneladas de carga aérea al año.
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El Grupo Andino es conformado por 12 empresas que se desarrollan en cuatro líneas de negocio: infraestructura y servicios aeroportuarios, inmobiliaria logística, servicios logísticos, y servicios financieros. Entre ellas, destacan Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), Inmobiliaria Terrano, Operadora Portuaria, Cosmos Agencia Marítima, Infinia Operador Logístico, Multilog, Almafin, Andino Capital SGFI, Andino Leasing y Andino Factoring.