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La empresa china de transporte de pasajeros Didi Global Inc recaudó US$ 4,000 millones en su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, en la parte alta del rango indicado, según personas familiarizadas con el asunto.
Didi venderá 288 millones de American Depository Shares (ADS) a US$ 14 cada uno, dijo la fuente. Esto le da a Didi una valoración de alrededor de US$ 73,000 millones sobre una base completamente diluida.
Las fuentes pidieron no ser identificadas antes de un anuncio oficial. Didi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La salida a bolsa en Nueva York será la mayor venta de acciones por parte de una empresa china desde que Alibaba recaudó US$ 25,000 millones en el 2014.
Un total de 29 OPI de empresas chinas en Estados Unidos en los primeros seis meses del año recaudó US$ 7,600 millones, la cifra más alta para ese período, según datos de Refinitiv.
Los libros de demanda de los inversores se cerraron el lunes, un día antes de lo previsto.
Didi fue cofundada en el 2012 por el ex empleado de Alibaba Will Wei Cheng, quien actualmente se desempeña como presidente ejecutivo. Cheng fue acompañado en este proyecto por Jean Qing Liu, un exbanquero de Goldman y actual presidente de la empresa de viajes compartidos.
Didi también es conocido por sacar con éxito a Uber del mercado chino después de que la empresa estadounidense perdiera una guerra de precios y terminara vendiendo sus operaciones en el gigante asiático a Didi.
Como la mayoría de las empresas de transporte compartido, Didi había sido históricamente una firma no rentable, hasta que informó una ganancia de US$ 30 millones en el primer trimestre de este año.
La compañía reportó una pérdida de US$ 1,600 millones el año pasado, y sus ingresos disminuyeron un 8% a US$ 21,630 millones en el mismo período golpeada por la pandemia, de acuerdo con un documento al regulador.
Las acciones de Didi comenzarán a cotizar el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “DIDI”. Goldman Sachs, Morgan Stanley y J.P. Morgan son los suscriptores principales de la OPI.