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La minera de oro número uno de Australia, Newcrest Mining Ltd dijo que estaba considerando una oferta de adquisición de US$ 16,900 millones del gigante estadounidense Newmont Corp después de haber rechazado una oferta anterior, en un acuerdo que aprovecharía las operaciones de ambos mineros en Australia y Canadá.
La oferta de acciones se produce cuando Newcrest busca un nuevo jefe, ya que el anterior director ejecutivo, Sandeep Biswas, renunció en diciembre, y se espera que las tasas de interés mundiales alcancen su punto máximo este año y bajen, mejorando las expectativas del precio del oro.
El precio de oferta indicativo implica una prima de alrededor del 21% sobre el último valor de cierre de Newcrest de A$22.45, y los accionistas de Newcrest reciben 0.380 acciones de Newmont por cada acción de Newcrest. Es una mejora del 4.7% con respecto a una oferta anterior de 0.363 por acción que rechazó Newcrest, reveló la minera el lunes, informó Reuters.
Las acciones de Newcrest subieron hasta un 14.4% al nivel más alto desde mayo de 2022.
“La junta de Newcrest, junto con sus asesores financieros y legales, está considerando la propuesta indicativa”, dijo la minera de oro australiana en un comunicado que fue una respuesta a las especulaciones de los medios durante el fin de semana.
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La oferta anterior fue rechazada porque no brindaba suficiente valor a los accionistas, dijo Newcrest.
Newmont no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El acuerdo sería atractivo para Newmont considerando el activo Cadia de primera clase de Newcrest en Australia y su presencia en expansión en América del Norte, dijo Andy Forster, director de inversiones de Argo Investments en Sídney, propietario de las acciones de Newcrest.
“Probablemente sea un buen momento. Newcrest es un poco vulnerable en este momento con su transición de liderazgo”, agregó.
Se esperaba que Newcrest anunciara un nuevo director ejecutivo este año después de que Biswas anunciara su retiro después de ocho años.
Sherry Duhe, exdirectora financiera, que se incorporó a Newcrest en febrero del año pasado, es directora ejecutiva interina mientras se lleva a cabo una búsqueda global interna y externa de un reemplazo.
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Newcrest ha sido visto como un objetivo en los últimos años debido a su desempeño mediocre, pero solo un puñado de compradores son lo suficientemente grandes como para sacarlo, dijo un banquero de inversión que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.
Newmont, con un valor de mercado de US$ 39,600 millones, ya es el mayor productor de oro del mundo por capitalización de mercado y por onzas producidas. Su último acuerdo importante fue la compra de Goldcorp Inc por US$ 10,000 millones en 2019.
La naturaleza de todas las acciones de la oferta significaba que es más probable que el momento esté relacionado con la vulnerabilidad de liderazgo de Newcrest que con una gran decisión sobre el precio del oro, pero probablemente también refleje una visión constructiva sobre el metal precioso, agregó el banquero.
Crecen los riesgos de que el oro rompa al alza, Morgan Stanley en una nota del 16 de enero, señalando que sus macroeconomistas ahora pronosticaban tasas más bajas y un dólar estadounidense más débil, como vientos de cola para el metal.
Morgan Stanley está mirando hacia un caso alcista de oro al contado que alcanza los US$ 2,160 en el cuarto trimestre, frente a los US$ 1,866 la onza.
Elaborado con información de Reuters