Financiera Efectiva S.A. (“Efectiva”) realizó una emisión pública de bonos corporativos con un rating AA-/A+ (Class/Apoyo) en el mercado de capitales local, al colocar S/ 70 millones a un plazo de 4 años (2 de gracia), a una tasa de 7.21875%.
Esta emisión forma parte del Segundo Programa de Bonos Corporativos de Financiera Efectiva hasta por S/ 200 millones.
“Ha sido un excelente retorno al mercado de capitales para Financiera Efectiva. Es una emisión importante para nosotros, y tenemos planes de ser un emisor recurrente en el mercado, afianzando nuestras relaciones tanto con los principales inversionistas institucionales, así como con el gran número de inversionistas retail que han demostrado su confianza en nosotros. Esta emisión nos ha permitido obtener muy buenas condiciones financieras y diversificar nuestras fuentes de fondeo”, agregó su gerente general de Efectiva, José Antonio Iturriaga.
Santiago Polar, director de Finanzas Corporativas de Credicorp Capital, comentó que esta transacción demuestra el consistente apetito del mercado por emisores que demuestren un modelo de negocio sostenible y con perfil de alto crecimiento, como es el caso de Efectiva.
Agregó que también ha sido una gran oportunidad de demostrar el potente músculo de Credicorp Capital para atraer el apetito de inversionistas retail, los cuales han representado más del 40% del monto total colocado, gracias a las plataformas de Enalta y Banca Privada.
