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Española Gas Natural entre postores finales en venta de Pacific Hydro

AES Corp., con sede en Estados Unidos, también está preparando una oferta por las plantas latinoamericanas de Pacific Hydro a fin de presentarla antes del plazo final de este viernes.

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(Bloomberg).- La distribuidora española Gas Natural SDG SA y la generadora de energía Statkraft AS, una compañía estatal noruega, están planeando sus ofertas finales por los activos latinoamericanos de energía renovable de Pacific Hydro Pty, según personas con conocimiento del tema.

AES Corp., con sede en Estados Unidos, también está preparando una oferta por las plantas latinoamericanas de Pacific Hydro a fin de presentarla antes del plazo final de este viernes, mientras que la firma de adquisiciones Pacific Equity Partners Pty planea una oferta vinculante por los proyectos australianos de la compañía, según los entendidos. Ambos conjuntos de activos podrían recaudar más de 2,000 millones de dólares australianos (US$ 1,500 millones), según dos de los expertos, que solicitaron no ser identificados ya que los detalles son privados.

La compañía IFM Investors Pty, que invierte dinero para los fondos de pensiones de Australia, este año inició un proceso para la venta de Pacific Hydro, que posee 19 instalaciones en Australia, Chile y Brasil. La empresa espera generar más de US$ 175 millones de dólares australianos este año en ganancias de activos normalizados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, según un documento de venta obtenido por Bloomberg en julio.

IFM podría vender las operaciones latinoamericanas y australianas de Pacific Hydro en forma separada, aunque aún podría elegir un comprador único para la totalidad de la empresa, dijeron las personas.

El portavoz de Gas Natural y Statkraft no quiso hacer comentarios, mientras que los representantes de IFM y Pacific Equity Partners dijeron que no podían hacer comentarios en forma inmediata. Un representante de AES tampoco respondió de inmediato a un correo electrónico y a una llamada telefónica que buscaba comentarios fuera de las horas de oficina regulares de Estados Unidos.

AES subió un 6.8% al inicio de las operaciones bursátiles en los Estados Unidos, después de cerrar en US$ 9.60 en la Bolsa de Nueva York el miércoles. Gas Natural tuvo una pequeña modificación situándose en 20.46 euros a las 13:33 horas en Madrid.

Gas Natural, que tiene un valor de mercado de 20,500 millones de euros (US$ 21,700 millones), es la tercera mayor compañía de gas y electricidad de España por valor de mercado y cuenta con más de 20 millones de clientes en 25 países, según su sitio web. La empresa con sede en Barcelona opera en Brasil y México y el año pasado compró a la generadora de energía chilena Cia. General de Electricidad SA.

Statkraft, la generadora de energía renovable más grande de Europa, opera en más de 20 países, entre ellos Alemania, Brasil, Perú y el Reino Unido, según su sitio web. Es dueña de la mitad de dosplantas hidroeléctricas de Pacific Hydro en Chile, La Higuera y La Confluencia. AES, con sede en Arlington, Virginia, posee una filial chilena que genera más de 5,000 megavatios a partir del carbón, el gas y la energía hidroeléctrica, según su sitio web.

Bank of America Corp. y Credit Suisse Group AG están asesorando a IFM en la venta.

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