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La chilena Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) anunció que acordó la compra de la fabricante brasileña de productos tisú Sepac Limitada, en US$ 335 millones.
En un comunicado dirigido a la Comisión para el mercado financiero (CMF), la CMPC, controlada por el Grupo Matte y con presencia en varios países de la región, precisó que el acuerdo abarca “la totalidad de los derechos sociales de Sepac Limitada”, hasta ahora controlada por la familia Ferreira Dias y cuya planta está situada en el estado brasileño de Paraná.
La brasileña, de 45 años de antigüedad, produce las marcas Duetto, Paloma, Stylus y Maxim y sus proyecciones de venta alcanzan a US$ 200 millones este año.
Su capacidad productiva es de 135,000 toneladas anuales de papel tisú y 175 millones de pañales a través de 6 máquinas papeleras y 17 líneas de conversión.
Se espera que la transacción se concrete en un plazo de cuatro meses, dijo la compañía.
Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de la empresa chilena, comentó en el comunicado que “se trata de una operación muy relevante y coherente con nuestro objetivo de crecer en mercados con alto potencial de desarrollo para el negocio tisú, como es el caso de Brasil”.
En tanto, Gonzalo Darraidou, gerente general de Softys, nombre común de ocho filiales de tisú de la CMPC en diversos países, comentó que Sepac "constituye un excelente complemento para las actuales operaciones de Softys Brasil, considerando, por ejemplo, su importante presencia en el sur del país y su diversificada cartera de clientes".
Según la compañía chilena, la integración de ambas compañías "consolidará a Softys como el mayor operador de la industria del tisú en Brasil.
La CMPC advirtió también que la adquisición de Sepac está sujeta por ley a la aprobación de los organismos de competencia de Brasil y otras instancias habituales para este tipo de transacciones.
La empresa tiene presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay y en el 2018 alcanzó unos beneficios netos por US$ 502,5 millones, un 386.24 % más que en el año anterior.