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El mercado de seguros en Latinoamérica se encuentra en medio de una transformación acelerada. La región se ha convertido en el mercado de más rápido crecimiento en el mundo, ya que ha crecido más de dos veces y medio en los últimos 10 años. Este auge se atribuye, en parte, al aumento del acceso de los consumidores a herramientas financieras, como cuentas bancarias y teléfonos inteligentes, que han hecho que los seguros sean más accesibles y necesarios. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el mercado local?
De acuerdo al ‘Reporte Global de Seguros 2023: capturando la siguiente ola de crecimiento en América Latina’, de McKinsey & Company, en 2022, el América Latina alcanzó primas emitidas totales, o GWP (gross written premiums por sus siglas en inglés) de US$ 174 mil millones. De 2011 a 2022, el segmento de seguros de “no vida” se duplicó y el segmento de seguros de vida se triplicó.
Salomon Spak, socio de McKinsey & Company Perú y líder de la práctica de Seguros en Hispanoamérica, comentó a Gestión que en comparación con los países de la región, Perú ha estado en el grupo de países con crecimientos porcentuales más altos. Pese a ello, identificó que aún hay una gran brecha en penetración de seguros respecto con otros países de la región.
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Predominancia de las aseguradoras locales
En Perú y en Latinoamérica, las aseguradoras locales lideran los mercados de seguros. En Perú, poco más del 21% del mercado de seguros pertenece a aseguradoras globales. Por su parte, las locales tienen más del 72% del mercado, superando el promedio regional que se ubica en alrededor del 65%.
En Perú, las cinco principales aseguradoras poseen el 82% de la cuota del mercado de seguros de vida. Además, estas mismas empresas cuentan con el 90% del mercado de seguros de “no vida”.
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A nivel regional, las cinco principales aseguradoras, con participación de mercado, mantienen un promedio de más del 70% de las primas de los países, en comparación con el 47% de las cinco principales en el segmento de seguros de “no vida”.
No obstante, al analizar las brechas de penetración de seguros en Perú frente a los pares en la región, el ejecutivo de McKinsey & Company, comentó que el mercado peruano se encuentra en los niveles más bajos. “Al descomponer esta brecha por tipos de producto, las mayores brechas se encuentran en seguros de Vida y Salud”, puntualizó.
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Oportunidades en Perú
Spak comentó que, de acuerdo a un estudio realizado por la firma el año pasado sobre el consumidor de seguros de Vida en la región, el 86% de los peruanos que no tienen seguro reconocen la necesidad de tenerlo.
“El 75% dijo que lo necesitaba y el 58% mencionó que la pandemia aumentó su probabilidad de tomar un seguro de vida. Si bien estos números eran similares en la región, Perú se encuentra sobre la media de las respuestas”, dijo el directivo.
“En la medida que se sigan cerrando brechas estructurales como el porcentaje de bancarización, reducción de la informalidad o aumento del PBI per cápita, y que la industria siga apostando en la innovación y esfuerzos para mejorar el acceso, deberíamos seguir viendo un crecimiento relevante en el país”, agregó Spak.
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Cobertura y rentabilidad en la región
Al comparar la cobertura de seguros, se observa que actualmente los ciudadanos latinoamericanos tienen significativamente menos pólizas en comparación con sus contrapartes en Estados Unidos, lo que demuestra una oportunidad de crecimiento pronunciada de la región.
“La densidad de productos de seguros per cápita en América Latina es de US$ 295, cifra inferior a los US$ 7,500 de los Estados Unidos. Además, el 15% de la población en la región cuenta con un seguro de vida, frente al 50% de los ciudadanos estadounidenses”, indicó el estudio.
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Por su parte, la firma global identificó que la industria aseguradora de Latinoamérica generó más de US$ 10 mil millones de dólares en ganancias en 2022, recuperándose del golpe de la pandemia, ya que en el 2020 y 2021 las ganancias fueron de US$ 9 mil millones y US$ 6.3 mil millones, respectivamente.
“Además del crecimiento de primas, América Latina es altamente rentable, medida por la rentabilidad financiera, en comparación con el promedio mundial y todos los demás mercados aseguradores importantes. La RoE (return on Equity) en América Latina fue de 17% en 2022, superando significativamente las cifras globales de 9%”, según el análisis de McKinsey.
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Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.