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SQM, el segundo mayor proveedor de litio del mundo, regresa al mercado estadounidense de bonos de grado de inversión como parte de sus esfuerzos para alimentar la creciente demanda de baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos.
La empresa minera venderá bonos verdes denominados en dólares por primera vez en más de dos años, colocando valores con vencimiento a 10 años, según una fuente con conocimiento directo.
El instrumento de un solo tramo podría rendir unos 200 puntos básicos por encima de los bonos comparables del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
La empresa con sede en Santiago vendió bonos verdes por última vez en setiembre de 2021, recaudando US$ 700 millones en una colocación de bonos a 30 años, según datos recopilados por Bloomberg.
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Los ingresos de las ofertas de bonos verdes están destinados a financiar una serie de proyectos elegibles, que incluyen la extracción y el procesamiento de litio para baterías utilizadas en vehículos eléctricos y para el almacenamiento de energía, según un documento publicado en 2021.
El litio es un componente clave de las baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos, y la demanda aumentará a medida que se abandonen los combustibles fósiles.
Empresas y Gobiernos latinoamericanos han recaudado alrededor de US$ 9,800 millones en bonos ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) denominados en dólares estadounidenses y euros este año hasta el 2 de noviembre, un 37.6% menos que en el mismo período del año pasado, según datos compilados por Bloomberg.
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Un representante de SQM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La oferta se produce en momentos en que SQM negocia un nuevo contrato en el marco del modelo público-privado anunciado recientemente por Chile, que incluye el requisito de prácticas más sustentables.
La compañía ha presupuestado más de US$ 2,000 millones para tecnologías que le permitan eliminar el uso de agua dulce subterránea, hacer más eficiente su proceso de evaporación de salmuera e introducir la extracción directa.
SQM también se ha estado expandiendo en Australia en medio de esas negociaciones, y la semana pasada anunció una oferta de US$ 1,000 millones para adquirir Azure Minerals Ltd, con sede en Perth.
Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander S.A. están gestionando la venta de bonos, señaló la persona.
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