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A pesar de que la economía se encuentra bajo el impacto del covid-19 y el aislamiento social, el mercado de fusiones y adquisiciones se mantiene activo.
A través de su sucursal peruana, la empresa chilena de factoraje Latam Trade Capital (LTC) compró una participación mayoritaria (70%) en el capital social de la firma de banca de inversión CAPIA Renta Fija, establecida en Lima y con operaciones en la Región Andina.
Carlos Rojas, CEO de CAPIA Safi, señaló que la empresa empezó manejando dos divisiones; una de servicios financieros y otra asset management.
“CAPIA Renta Fija nació cuando creamos un fondo para compra de facturas e identificamos que teníamos los inversores, pero no habían facturas suficientes, por ende creamos una empresa de compra de facturas con la fuerza de ventas necesaria, y así sumamos esta tercera división de factoring” señaló Rojas.
El ejecutivo detalló que esta empresa funciona como una “fábrica de facturas” que contacta a las mypes que requieren un pago adelantado.
“Hace cuatro años se abrió este mercado, anteriormente las facturas no tenían un titulo valor; al abrirse esta opción ingresaron otros fondos a competir con los bancos y reducir las tasas”, comentó.
Rojas señaló que para el cierre del 2019 Capia Renta Fija manejaba un fondo de US$ 30 millones.
“Si bien era un fondo considerable para el mercado local este es un negocio de escala; LTC tiene presencia en los principales países de la región y maneja un fondo de US$ 320 millones”, dijo.
Asimismo, comentó que CAPIA Renta Fija agregó a sus transacciones un seguro adicional -de una empresa peruana-; “Con LTC ahora tendremos un seguro internacional para nuestras ventas”, precisó.
Impacto
Carlos Rojas agregó que con la venta los clientes del fondo inversor tendrán acceso a facturas de diversos países lo que le permitirá atomizar su riesgo. Capia se han mantenido como socio local de la operación con un 30% de la participación.
El ejecutivo comentó que las facturas que han tenido dentro de su cartera son muy diversificadas, pero si han observado un incremento de clientes de sectores específicos durante ciertas temporadas, cómo las temporadas exportación de determinados cultivos y la campaña navideña.
En la transacción cuyo monto no fue revelado, Kennedys (Chile y Perú) asesoró a la compradora; y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia y Perú) asistió a Capia.
Además de Perú, Latam Trade Capital tiene sucursales en Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos, según informó Lex Latin.