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Las acciones de Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, se desplomaban el lunes en la bolsa chilena luego del anuncio el fin de semana de un plan de reorganización que diluiría el capital actual de la empresa.
A las 9.40 local (1240 GMT) los títulos de la firma caían un 84.54% a 145.01 pesos.
El viernes la firma presentó ante una corte en Nueva York su plan de reestructuración que contempla la inyección de US$ 8,190 millones y comprendería una dilución del capital accionario actual de 99.9%.
El plan de Latam comprende el lanzamiento de una oferta de US$ 800 millones en derechos preferentes mediante la emisión de acciones ordinarias y la emisión de bonos convertibles ofrecidos preferentemente a los accionistas de la compañía por unos US$ 4,640 millones.
Igualmente una nueva línea de crédito por US$ 500 millones y aproximadamente US$ 2,250 millones en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos.
En mayo del año pasado, Latam Airlines -creada en el 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que permite a una empresa que no está en condiciones de pagar sus deudas iniciar una reestructuración sin la presión de los acreedores.
En septiembre, un tribunal de Nueva York había aprobado un plan de financiamiento de Latam por US$ 2,450 millones de dólares.
“Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediación para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena”, dijo Roberto Alvo, director de la compañía.
Un tribunal estadounidense debe visar este plan de reorganización en una audiencia que se llevaría a cabo en enero próximo. De ser aprobado, se espera que dos meses después se realice una “audiencia de confirmación”, el último paso para concluir el proceso judicial en Estados Unidos.
Tras salir del proceso, se espera que Latam tenga una deuda total de aproximadamente US$ 7,260 millones y una liquidez de unos US$ 2,670 millones.