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Aun cuando las empresas mineras en Perú no ejecutan nuevos mega proyectos, los proveedores de dicho sector -que representan alrededor del 4% del Producto Bruto Interno (PBI)- invierten apuntando a atender a las minas en actividad y las ampliaciones (brownfield). A inicios del 2023, la finlandesa Metso anunció la operación de una planta de bombas de descarga en Lurín y ahora revela planes para su centro de servicios en Arequipa, que se convertirá en un “hub industrial” para el país y el norte de Sudamérica.
Joe Pezo, vicepresidente de Servicios de la multinacional finlandesa para la región Perú y Norte (Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam), señaló que el enfoque en la diversificación y mayor especialización los llevará a expandir sus actuales instalaciones en Arequipa. Los trabajos comenzarán en dos meses.
“Vamos a tener todas las competencias para el mantenimiento, soporte técnico, incluso, la fabricación. Estamos diferenciándonos del centro de servicios tradicional de reparaciones”, comentó a Gestión en el ExpoCobre 2023, tras estimar que la ampliación terminaría a inicios del 2024.
Sobre las nuevas capacidades de fabricación, el ejecutivo explicó que podrán producir componentes como rodillos de molienda de alta presión (HPGR). Si bien recordó que la sede ya ha construido o reconstruido partes para reparar equipos, la próxima expansión traerá una mayor especialización a dicho centro.
“Va a ser una especie de hub industrial que permitirá fabricar componentes e integrarlos con equipos que vienen del exterior para finalmente entregar un HPGR”, mencionó, tras destacar que este nuevo complejo atenderá la demanda de servicios y partes en Perú y países que integran la división Norte de Metso en Sudamérica.
Si bien recordó que el mercado más importante de HPGR en esta región está en Arequipa con las operaciones de Cerro Verde, afirmó que también hay oportunidades en el exterior. Desde Perú, la compañía ya ha atendido a Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Colombia con diversos servicios.
El mencionado proyecto comprende la ampliación de la nave y el patio de operaciones, el reemplazo de equipos y el aumento de capacidad de la grúa, con una inversión de hasta US$ 8.5 millones (8 millones de euros).
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Explora nuevos sectores
Para Metso, el core del negocio de servicios de reparación y mantenimiento está en el sector minero, tanto en operaciones subterráneas como de tajo abierto. En Perú, la compañía atiende a casi todas las mineras grandes y medianas. Sin embargo, también evalúa nuevas oportunidades.
“Estamos explorando nuevos mercados como puertos, ahí tenemos el proyecto de Chancay, por ejemplo. Es nuestro interés participar desarrollando negocios y de hecho ya hemos ganado algunos contratos en ese sector”, anotó Pezo.
Asimismo, refirió que están iniciando servicios en empresas del sector energía (plantas hidroeléctricas) y en cementeras.
Proyecciones
Más allá de la ausencia de nuevos mega proyectos mineros -Quellaveco fue el último y terminó de construirse el 2022 tras una inversión de US$ 5,500 millones-, Metso recuerda que el negocio de servicios difiere de la venta de equipos. A partir de la previa instalación de estos últimos, la firma obtiene buenos resultados.
“Hemos logrado el 2022 un crecimiento de 34%, lo que es un récord en la historia de Metso en Perú, superando los US$ 149 millones (140 millones de euros). Este año proyectamos crecer alrededor de 15%, con el compromiso de desarrollar personas y técnicos”, destacó Pezo, tras mencionar que los especialistas peruanos de la firma son muy requeridos en el exterior.
En el presente año, la expectativa de crecimiento responde a la demanda de servicios especializados, como el cambio de revestimiento en plantas. En esta actividad, Metso comenzó en Perú el 2017 con trabajos puntuales y ahora estima tener una participación del 65%. Asimismo, los proyectos brownfield apoyarían el resultado.
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Situación y perspectivas de los proveedores mineros
En el Perú, el aporte de las empresas proveedoras del sector minero representa el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, alrededor de US$ 9,000 millones. De activarse las inversiones mineras en cartera, dicha contribución podría llegar al 8% hacia el 2030, estimó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Solo en el 2023, este gremio estima que las ventas de los proveedores mineros podrían crecer en 15% si se concretan inversiones mineras ya anunciadas. Sin embargo, dicho sector inició el presente ejercicio con vientos en contra.
En su recuperación tras la pandemia del covid-19, los proveedores mineros perdieron al menos S/ 120 millones entre fines del 2022 e inicios del 2023 por las protestas y bloqueo de vías tras el cambio de Gobierno.
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CLAVES
Perú. Aporta el 80% del volumen comercial de Metso Servicios en la región Perú y Norte (de Sudamérica).
Sudamérica. En esta región, Metso opera con tres divisiones geográficas: Perú y Norte; Chile y Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay); y Brasil.
Proveedores. 400 empresas proveedoras mineras atienden al 60% de los principales pedidos de las compañías del sector con equipos de perforación, tanques, motores, accesorios, partes y otros, según la SNI.