Chilena Falabella emitirá deuda por US$ 400 millones a 10 años

El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense. La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.

La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.
La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.

(Reuters).- La minorista chilena Falabella anunció hoy la emisión de notas senior a 10 años por US$ 400 millones, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense.

Los asesores de la operación, que se concretaría más tarde en la jornada, son HSBC, JP Morgan y Santander.

La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.

Falabella, que participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales, cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

RELACIONADAS

ÚLTIMA HORA ver todas

BLOGS ver todos

El cine es un espejoRaúl Ortiz Mory

The Handmaiden (La doncella)

Agenda LegalEstudio Echecopar

Sobrerregulación en la industria de alimento...

Economía para todosCarlos Parodi

La economía es multidisciplinaria

Vinos, piscos y mucho másSommelier Giovanni Bisso

VINO Y SALUD: INFORME CON FUNDAMENTOS SOBRE S...

Atalaya EconómicaManuel Romero Caro

Primer Balance anual del Lava Jato Peruano (I...

WALL STREET VER TODOS

Será noticia

JOSÉ ANTONIO MONTENEGRO