Conoce las movidas financieras de esta semana

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Foto 1 | Interbank: Hay un alto crecimiento en tarjetas de crédito e hipotecas. Las hipotecas y el uso de las tarjetas de crédito muestran un alto crecimiento en el sistema financiero, resaltó Michela Casassa, directora financiera de Intercorp Financial Services (IFS). En general, los créditos en el sistema financiero crecieron 6.6% anual a marzo, con un avance de 7.5% en los préstamos retail (personas) y de 6.2% en los créditos comerciales (empresas), indicó la ejecutiva. Asimismo, las compañías de construcción envueltas en el escándalo de Lava Jato pueden continuar sus operaciones con clientes privados, públicos y la banca, bajo ciertas condiciones, lo cual permite el crecimiento del sector, agregó. En ese contexto, el sistema financiero muestra las primeras señales de recuperación, resaltó. Así, la ganancia neta del sistema bancario aumentó 18.8% en el primer trimestre, cifra significativamente mayor al crecimiento de 1.1% en el mismo periodo del 2017, dijo Casassa (Foto: Wikipedia).
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Foto 2 | Bancos preocupados por competencia de Alibaba y Amazon. Los bancos locales ahora están más preocupados por la competencia de las grandes firmas tecnológicas, como Alibaba, Amazon o Facebok, que por las fintech. “Hace dos o tres años teníamos una moderada preocupación por la competencia con las fintech, pero hoy creo que estamos sumamente preocupados con las big tech”, admitió Mauricio Albán-Salas, Chief Technology Officer del BCP, durante su participación en el Lima Fintech Forum 2018, organizado por la Universidad del Pacífico. Samuel Sánchez, head of Global Products & Digital Sales Latam de BBVA, alertó que compañías como Alibaba o Tencent, que ya tienen negocios financieros en China, son la competencia silenciosa ante la cual la banca tiene que prepararse. Estas big tech tienen escala, empatía y data de sus clientes, indicó. “Si no nos ponemos las pilas, si no ponemos a trabajar toda nuestra creatividad y si no estamos al servicio del cliente para darle solución a sus problemas, corremos el riesgo de desaparecer en 10 o 15 años. Así de crudo es esto. No sé cuántos bancos hay en el mundo, pero seguro vamos a ser menos”, advirtió Sánchez (Foto: Difusión).
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Foto 3 | Regulación de fintech deben hacerla BCR, SBS, SMV e Indecopi. Hoy el debate sobre las fintech en el Perú ya no versa sobre si deben o no ser reguladas, sino acerca de cómo debe realizarse tal regulación e identificar los tipos de fintech que la necesitan. Y es que una regulación mínima y adecuada ayudaría a fomentar este mercado, pues pondría las reglas de juego claras, afirmó Ljubica Vodanovic, abogada de Vodanovic Legal. Este mercado necesita las reglas claras para avanzar en sus negocios, sostuvo durante el Lima Fintech Forum 2018, organizado por la Universidad del Pacífico. Esa es la tarea pendiente del regulador, enfatizó. En un mercado como el peruano, en el que existen varios reguladores del sistema financiero, la nueva norma enfrenta una problema adicional porque se tiene que resolver cómo se van a ordenar estos actores para poder actuar, advirtió Joaquín Domínguez, representante del BID. Similar opinión tiene Vodanovic, quien explica que la estructura regulatoria peruana comprende cuatro autoridades que ven negocios financieros: BCR, SBS, SMV e Indecopi (Foto: Andina).
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Foto 4 | Scotiabank comprará el 51% de acciones de Banco Cencosud por US$ 100 millones. Scotiabank Perú llegó a un acuerdo para adquirir el 51% de acciones del Banco Cencosud, participación por la cual pagará US$ 100 millones, aproximadamente. Así, como accionista mayoritario, el banco de origen canadiense tomará el control del Banco Cencosud, una transacción de la que se venía especulando (Gestión 28.09.2017), luego de que la matriz chilena de este último acordara, en el 2015, ceder el negocio financiero en ese país al canadiense Scotiabank. Así, de concretarse la operación –sujeta a aprobación regulatoria–, la participación de mercado de Scotiabank en créditos subirá de 17.57% a 17.83%. Además, se convertiría en el segundo banco más grande como emisor de tarjetas de crédito. Las dos compañías concertarán también una asociación de 15 años para administrar las operaciones de tarjetas de crédito y brindar otros productos y servicios a los clientes. Scotiabank y Cencosud cuentan ya con acuerdos similares en Chile y Colombia (Foto: Andina)
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Foto 5 | Desde junio habrá más control para operaciones con dólares en bancos. El sistema financiero es el mecanismo principal utilizado por grupos delictivos de todo el mundo para lavar dinero sucio, advirtió la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la Repú- blica, la jefa de la SBS, Socorro Heysen, señaló que el Perú, comparado con otros paí- ses, tiene riesgos adicionales en materia de lavado de activos. “Eso, por el hecho de ser productores de coca, de tener minería ilegal y por los problemas de corrupción que venimos experimentando”, sostuvo. Si bien Heysen considera que hoy el esquema de prevención de lavado de activos en el sistema financiero funciona razonablemente bien, estimó que aún hay margen para seguir mejorando. En tal sentido, la SBS informó que ha trabajado dos normas para seguir mejorando la lucha contra el dinero sucio. La primera de ellas, ya emitida, entrará en vigencia el próximo mes y elevará los estándares de control de las entidades financieras en operaciones con dólares en efectivo, dijo Heysen. “O sea, si alguien va a depositar, retirar o cambiar de moneda con billetes en una entidad financiera, los estándares de preguntas que van a tener que contestar para identificar el origen del dinero serán mayores”, explicó (Foto: Andina).
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Foto 6 | Dólar supera los S/ 3.29 por tensiones globales y temores a alza de tasas. El dólar aceleró su marcha ayer frente a la mayoría de monedas del globo, apuntalado por tensiones internacionales y el persistente temor a nuevos incrementos de las tasas de interés en EE.UU. (que tienden a fortalecer a la divisa de ese país). En nuestro país, el billete verde profundizó la tendencia alcista que se observa desde las últimas dos semanas, y ayer tocó un máximo de S/ 3.293, aproximándose al techo psicológico de S/ 3.30. El detonante del alza fue la mayor aversión al riesgo de los inversionistas extranjeros, que incrementaron significativamente sus compras de dólares, ante la amenaza de sanciones de EE.UU. a Irán y la crisis política en Italia -que podría desembocar en un adelanto de elecciones en ese país-, indicaron ejecutivos bancarios. Estos dos focos de tensión se juntaron con las perspectivas de un ajuste (alza) más rápido de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) estadounidense -ante señales de que la inflación en ese país está ganando impulso-, que atraería capitales de corto plazo invertidos en mercados emergentes, como Perú, y debilitaría sus monedas, señalaron los bancos (Foto: Andina).
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Foto 7 | Congreso cuestiona las nuevas tablas de mortalidad para SPP. Los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República cuestionaron duramente la resolución emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que establece nuevas tablas de mortalidad para los pensionistas de las AFP. Los congresistas consideraron insuficientes las explicaciones dadas por la jefa de la SBS, Socorro Heysen, sobre la forma en que se determinó un aumento de la esperanza de vida a los 65 años-para afiliados de AFP-, tanto para hombres ( 87.52 años) como mujeres (90.81 años), vinculada a esas tablas de mortalidad, que entrarán en vigencia el 1 de enero del 2019. Advirtieron que la aplicación de la resolución de la SBS podría afectar las pensiones de los futuros jubilados del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Incluso, uno de los legisladores pidió su inmediata derogación. Heysen explicó que es necesario actualizar las tablas de mortalidad para asegurar que las compañías de seguros mantengan las suficientes reservas técnicas para cumplir con el pago de las pensiones vitalicias de los jubilados (Foto: Andina).
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Foto 8 | Los trabajadores que decidieron poner sus recursos en el fondo de AFP más riesgoso son los que, en promedio, acumulan un monto más grande para su jubilación. Y es que los afiliados del fondo 3 tienen, en promedio, S/ 87, 456 en su cuenta de capitalización individual, monto que más que cuadruplica al que mantienen los del fondo 2 (S/ 18,796), según estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En tanto, las personas próximas a jubilarse, y que se encuentran en los fondos 0 y 1, tienen montos promedio de S/ 56,920 y S/ 59,993, respectivamente. Es relevante lo que pasa con el fondo 3, pues sus afiliados han tomado la decisión activa de pasarse a ese fondo, destacó Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. Hoy, por default (automá- ticamente), los nuevos afiliados entran al fondo 2, y aquellos que cumplen 60 años pasan al fondo 1; pero para estar en el tipo 3, el afiliado ha tomado la decisión activa, enfatizó. Detalló que estos afiliados son, en su mayoría, jóvenes con un conocimiento del sistema. “Lo que dan a entender estos números es que el sistema, para aquellas personas que tienen disciplina y en tran jóvenes a aportar, va a lograr una pensión bastante mejor de lo que estamos viendo hoy”, sostuvo. A marzo, de los 6.7 millones de afiliados, solo el 4% está en el fondo 3, mientras el grueso del sistema (91%) se encuentra en el fondo 2 (Foto: Andina).
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Foto 9 | Moody’s: Sigue siendo alto el riesgo de liquidez de las empresas peruanas. Una mayor generación de efectivo en las corporaciones peruanas, en los últimos años, les ha permitido mejorar significativamente su riesgo de liquidez. Así lo destacó Moody’s Investors Service en un reporte, aunque también advierte que, pese al alivio, dicho riesgo sigue siendo elevado. Para Moody’s, si el efectivo y el flujo de efectivo libre (flujo de caja menos el pago a proveedores y la compras de activo fijo) de una compañía no son suficientes para cubrir el 150% de sus vencimientos de deuda en los próximos 12 meses, entonces esa empresa tiene un riesgo de liquidez o de financiamiento alto. El 55% de las 11 firmas per ua nas ca lif icadas por Moody’s presentó un alto riesgo de financiamiento en el 2017, menor al 71% reportado en el 2015, pero por encima del 46% del 2016. En cambio, el porcentaje de compañías con bajo riesgo de liquidez ha venido aumentando en los últimos años. Subió de 29% en el 2015 a 31% en el 2016, y a 36% el año pasado, dijo el informe. Los factores que explican este aún elevado riesgo de financiamiento son una limitada cantidad de efectivo para hacer frente a los próximos vencimientos, un considerable flujo efectivo libre negativo o la falta de líneas de cré- ditos comprometidas para las empresas, señala el reporte de la calificadora (Foto: Andina).
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Foto 10 | Sube a 26% porcentaje de inquilinos que se atrasan en pago de alquileres. El menor crecimiento econó- mico y la caída del empleo ocasionaron que la morosidad de los inquilinos, que ya estaba en nivel alto el año pasado (25%), siguiera subiendo en Lima, hasta 26% en abril último. Así lo reveló a Gestión la firma Inquilinos Morosos, que reporta como los distritos con mayor morosidad a San Miguel (26%), San Isidro y Lince (18%), y Cercado de Lima (12%). El año pasado, era el Cercado el distrito con más atrasos (ver gráfico). Estos cambios reflejan, además, que los propietarios de ciertos distritos son más propensos a alquilar, y la más desfavorable situación económica de los inquilinos, quienes se mudan de los distritos en donde los arbitrios y el mantenimiento del edificio han subido más, dijo Carlos Chueca, gerente general de Inquilinos Morosos, firma que recopila información sobre arrendatarios que no están al día en sus pagos. A nivel regional, luego de Lima (26%), se ubica Arequipa, con 10% de morosidad, y La Libertad, con 8% (Foto: Andina).
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Foto 11 | Aseguradoras pagarán directamente las rentas vitalicias. El pago de pensión de jubilación de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), en el que intervenga una compañía de seguros, será realizado directamente por esta última. Así lo contempla un proyecto de norma de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), según el cual, si el jubilado opta por cualquiera de las modalidades de renta vitalicia, el proceso operativo y administrativo para el pago de pensión, lo realizará la compañía de seguros, en vez de la AFP, como actualmente sucede. La renta vitalicia la recibe el afiliado de una AFP o sus beneficiarios, al contratar un producto con una compañía de seguros, que garantiza una pensión mensual de por vida. La norma propuesta también se aplicará al pago de pensiones de sobrevivencia, otorgadas bajo alguna de las modalidades de rentas vitalicias. En general, las compañías de seguros realizarán la transferencia monetaria del monto de pensión, la atención de consultas o reclamos por el servicio del pago de pensión, la generación y envío de las boletas de pago , entre otros, según el proyecto de norma (Foto: Andina).
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Foto 12 | BCR observa signos claros de mayor dinamismo en la actividad económica. El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su tasa de interés referencial en 2.75% en mayo, rompiendo la secuencia de recortes, cada dos meses, que inició en mayo del 2017. La decisión, largamente anticipada por el mercado, se basó en que los indicadores de la actividad económica muestran signos claros de mayor dinamismo, aunque el Producto Bruto Interno (PBI) sigue debajo de su potencial. “Se observa una recuperación de diversos indicadores de actividad econó- mica, de consumo y de inversión”, indicó el instituto emisor. Además, el BCR tuvo en cuenta, en su decisión de política monetaria en mayo, que la tasa de inflación anual a abril (0.48%), por debajo de su rango meta (entre 1% y 3%), se explica principalmente por la reversión de choques de oferta, en un entorno de actividad económica menor a su potencial. Añadió que las mediciones de tendencia inflacionaria se ubican cerca del centro de rango meta (2%), la expectativa de inflación a 12 meses bajó ligeramente a 2.17% en abril, y que la actividad económica mundial sigue mostrando indicadores favorables, aunque se mantiene la incertidumbre en los mercados financieros internacionales (Foto: Andina).