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(Reuters).- Perú lanzó hoy un bono por US$ 500 millones al 2050, en su regreso al mercado internacional tras dos años de ausencia en medio de necesidades fiscales.
El emisor soberano, además, está reabriendo un papel denominado en soles a diez años.
IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters, dijo que el bono al 2050 fue lanzado con un rendimiento del 5.625% o 185 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro estadounidense.
En tanto, la guía para la reapertura del bono en soles a diez años está en el área del 5.875%, de acuerdo a IFR.
Perú había aprobado una emisión interna o externa de bonos por el equivalente a hasta unos US$ 1,123 millones, así como una serie de operaciones de recompra o intercambio de deuda global o soberana equivalente a unos US$ 4,010 millones.
El Ministerio de Economía señaló que la nueva emisión de bonos sería en una o más colocaciones, en dólares o en moneda local, hasta por el equivalente a S/. 3,273.6 millones, para prefinanciar el presupuesto público del próximo año.
Recientemente, el ministro de Economía, Alonso Segura, dijo que es "altamente probable" la puesta en marcha de un nuevo impulso fiscal de corto plazo en medio de una desaceleración de la economía del tercer productor mundial de cobre.
El país había acudido por última vez a los mercados internacionales en 2012, cuando colocó el equivalente a US$ 1,100 millones en una reapertura de bonos.
En el caso de la recompra o intercambio de deuda, el Ministerio de Economía dijo que serían dos operaciones.
Para la primera, se aprobó la recompra y/o intercambio parcial o total de los bonos globales con vencimiento en el 2015, 2016 y 2019 hasta por un monto del principal de US$ 1,859.6 millones.
Para una segunda transacción, Perú aprobó la recompra y/o intercambio de bonos soberanos con vencimiento en el 2015, 2016, 2019 y 2020 hasta por un monto del principal de US$ 2,150 millones.