Perú dijo hoy que ha ofrecido comprar en efectivo bonos en dólares y en moneda local y anunció que también emitirá nuevos papeles denominados en soles peruanos.
Se trata de ofertas para comprar bonos en dólares con vencimiento en el 2025 y 2027, así como notas en moneda local con vencimiento en el 2023 y 2024, incluyendo aquellos en forma de papeles depositarios globales (GDN).
También emitirá nuevos bonos al 2040 en moneda local y venderá más notas existentes con vencimiento en el 2034 para financiar la compra de notas más antiguas y también para prefinanciar una parte de los requisitos generales para el año fiscal 2020, según una persona familiarizada con el asunto, quien no está autorizado a hablar en público y pidió no ser identificado.
El Gobierno peruano planea pagar un rendimiento de 5.125% en el re-tap 2034 y alrededor de 5.50% para el 2040.
El precio de los papeles en dólares es de US$ 1,264.59 para los bonos del 2025 y US$ 1,119.64 para los del 2027 por cada $ 1,000 en capital pendiente.
El precio de los bonos en moneda local es de 1,100.63 soles para el 2023 y los GDN y 1,112.63 soles para las notas de 2024 y los GDN por 1,000 soles en capital pendiente.
El capital de los bonos en dólares elegibles fue de US$ 2,700 millones; para los bonos locales fue de S/ 13,300 millones.
La oferta vence hoy a las 12 p.m. en Nueva York para las ofertas no preferidas y a las 4 p.m. para las ofertas preferidas
El gobierno informará a los compradores sobre el tamaño máximo de compra el viernes a las 9 a.m.
La oferta no está condicionada a la participación mínima de ninguna serie de bonos antiguos. BofA, Citigroup, HSBC y JPMorgan actuarán como gerentes de distribuidores para la oferta.