SMV: Empresas obtuvieron financiamiento por US$ 429 millones en el mercado de valores

Las favorables perspectivas del mercado de valores y las atractivas condiciones en términos de tasas de interés, impulsaron la demanda de este tipo de financiamiento durante el primer bimestre del año, informó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV ).

De esta forma, once empresas de diversos sectores económicos lograron obtener financiamiento vendiendo títulos de deuda a través de quince emisiones por un monto total de US$ 429.1 millones, cifra que superó en 120% a lo colocado en similar período del 2014.

Durante los dos primeros meses del año, destacó por su volumen la colocación de bonos corporativos de Alicorp S.A.A., que emitió el monto récord de S/. 500 millones a un plazo de 15 años y una tasa de 7%.

Asimismo, destacaron las colocaciones realizadas por la compañía Gloria S.A., que realizó una primera colocación de bonos corporativos por S/. 140 millones a 5 años con una tasa de interés de 5.6%, y una segunda por S/. 150 millones a 20 años con una tasa de 7.1% anual.

Así como la emisión de bonos corporativos de Scotiabank Perú S.A.A. por S/. 100 millones a un plazo de 3 años y con una tasa de 5%, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Además se realizaron cuatro emisiones de bonos corporativos que correspondieron a Banco Financiero del Perú S.A. por S/. 89 millones a 30 meses; Cofide por S/. 78 millones a 5 años; y las dos emisiones de ICCGSA Inversiones por S/. 38 millones a 5 años y S/. 23 millones a 10 años.

Así también, se realizaron tres emisiones de Certificados de Depósitos Negociables, correspondientes a las colocaciones de Banco Interamericano de Finanzas por S/. 50 millones a 360 días; Financiera UNO S.A. por S/. 37 millones a 360 días; y Financiera TFC S.A. por S/. 15 millones a 180 días.

En tanto, tres empresas colocaron instrumentos de corto plazo, que correspondieron a Cofide por S/. 40 millones a 360 días; Andino Investment Holding S.A.A. por US$ 10 millones a 360 días; y Laboratorio Medrock, que en el marco del Mercado Alternativo de Valores realizó dos emisiones, cada una por US$ 1 millón a 180 días de plazo.

Finalmente, cabe destacar que se observó una preferencia por el endeudamiento en moneda nacional, ya que doce de las quince colocaciones fueron efectuadas en nuevos soles.