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(Reuters).- Perú elevó el monto de un bono en moneda local a 12 años para aceptar más ofertas en una operación de gestión de deuda, dijo hoy un banquero a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El soberano emitirá ahora unos S/ 1,600 millones (US$ 474 millones) de su nuevo papel, elevando los S/ 806 millones que colocó el miércoles a un precio del 99.851 para un rendimiento de un 6.375%, tras recibir una demanda que superó los S/ 11,000 millones.
El bono es parte de una operación de canje y recompra de activos por cerca de US$ 13,000 millones, con la que Perú quiere reducir el peso de su deuda en dólares y mejorar la percepción que tienen las agencias de calificación.
A los inversores en deuda peruana se les ha ofrecido la posibilidad de vender bonos existentes a cambio de efectivo o canjearlos por nuevos valores.
El emisor está apuntando a los bonos en soles con vencimiento en 2017, 2020, 2023 y 2026, y los papeles soberanos en dólares al 2019, 2025, 2033 y 2037. Los precios de compra en la oferta se fijaron en 104.50, 116.50, 101.20, 118.15, 115.30, 139.15, 161.10 y 140.30.
El dinero obtenido por el nuevo papel a 12 años se usará para financiar la oferta, lo que permite que la transacción sea neutral en términos de efectivo, dijo el banquero.
El tamaño del nuevo papel aumentará una vez que la parte del canje se complete.
BBVA, Bank of America Merrill Lynch y HSBC son los líderes de la operación. Las calificaciones locales de Perú son A3/A-/A-.