Graña y Montero realizó hoy su Operación Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Nueva York por US$ 412.7 millones. Con la operación realizada, el capital social de la compañía pasará de S/. 558.28 millones a S/. 655.95 millones.
En total, la constructora emitió 19'534,884 de American Depositary Shares (ADS), 20% más de lo que tenía previsto. Cada uno de los títulos en Wall Street equivale a cinco acciones comunes. El símbolo con el que empezó a cotizar es "GRAM".
El pricing se ubicó en el punto medio del rango esperado, a US$ 21.13. Hasta las 11:45 am., iba subiendo 2.36%, con un monto negociado de más de US$ 129 millones.
La constructora está ofreciendo la opción a los underwriters de comprar hasta 2.9 millones de ADS adicionales (14.6 millones de acciones comunes), aproximadamente US$ 62 millones.
Lo recaudado se destinará a tres proyectos en marcha, dos viales y uno inmobiliario, tal como lo señaló a inicios de mes José Graña Miró Quesada, presidente de GyM.
"El objetivo principal de inversión de estos recursos son los proyectos de infraestructura. Hay tres adjudicados: el Eje Vial Javier Prado, la prolongación de la Vía Expresa Sur y el proyecto del Cuartel San Martín. Y hay otros proyectos que están en proceso", dijo el ejecutivo.
En el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), Graña y Montero es la acción con mejor desempeño anual entre las acciones peruanas, con un avance de 22.6%.
Esta es la foto oficial del campanazo de GyM en Wall Street:
Los bancos colocadores de la OPI fueron Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, como global coordinators; BTG Pactual como joint bookrunner; y BBVA Continental, Credicorp Capital e Interbank como co-managers.