Financiamiento en el mercado de valores alcanzó en octubre el monto mensual más alto del año

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informó que en octubre se colocaron once emisiones por oferta pública primaria (OPP) por un monto equivalente de 344.7 millones de dólares, el monto mensual más alto en lo que va del año.

Detalló que se mantuvo la preferencia por el endeudamiento en moneda nacional: el 84.6% del total colocado en el pasado mes correspondió a ocho colocaciones en nuevos soles.

Por volumen, destacaron las colocaciones de bonos corporativos de las empresas H2 Olmos (S/. 252.8 millones a 20 años), Banco de Crédito del Perú (S/. 200.0 millones a 10 años) y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) (S/. 90.0 millones a 30 años).

En dólares, la mayor emisión correspondió a los bonos corporativos de Red de Energía del Perú (US$ 40.0 millones a 18.5 años).

Por tipo de inversionista, el 48% del total colocado fue adquirido por las compañías de seguros, seguidas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con 24% y los fondos mutuos con 10%.

Con estos resultados reportó la SMV, las colocaciones sumaron US$ 1,481.7 millones entre enero y octubre del presente año, 31% más respecto del mismo período del año 2011. De este total, el 82.8% correspondió a colocaciones en soles (US$ 1,226.9 millones).

"El buen desempeño de la economía y las favorables condiciones en términos de tasas de interés están impulsando la demanda de financiamiento en el mercado de valores para capital de trabajo y/o proyectos de inversión", afirmó la SMV en un comunicado.

Programas inscritosAsimismo, se inscribieron programas de emisión por un monto de 4,341.2 millones de dólares en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), de los cuales 2,150 millones de dólares corresponden a Ofertas Internacionales al amparo de la Regla 144A de la SEC con tramos de colocaciones dentro del territorio nacional.

Durante el mes de octubre, se inscribió el segundo programa de bonos corporativos de Enersur por 500 millones de dólares.

Al cierre de octubre se registraban programas de emisión pendientes de inscripción por 800 millones de dólares. En dicho mes, el Banco HBSC inició los trámites para la inscripción de su segundo programa de emisión de bonos de arrendamiento financiero por 100 millones de dólares.