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Colombia lanzó bonos por US$ 2,090 millones en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda al 2031 y un nuevo papel a 40 años, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
El soberano lanzó la reapertura por US$ 790 millones al 2.80% y US$ 1,300 millones en la deuda a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos.
El nivel es menor a la guías previas establecidas en el área de 2.95% y Tesoro más 230 puntos básicos para la reapertura y la nueva nota, respectivamente.
Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.
Los agentes líderes de la operación son Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.