COFIDE realiza su segunda emisión de bonos por US$600 millones en el mercado internacional

La Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE anunció la colocación de US$ 600 MM de bonos en dos tramos, con plazos de 5 y 15 años, en el mercado internacional de capitales. Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital.

Los US$300 millones de Bonos Senior a un plazo de 5 años con vencimiento en el 2019 se colocaron a un cupón de 3,250% anual y un rendimiento de 3,297%, logrando el menor rendimiento en ese plazo por parte de un emisor corporativo peruano. Los Bonos Senior fueron calificados con grado de inversión de BBB+ por parte de Standard & Poor's y Fitch.

Asimismo, los US$300 millones de Bonos Subordinados Serie II a un plazo de 15 años se colocaron a un cupón de 5,250% anual y con un rendimiento de 5,263% hasta el año 10, a partir del cual se convierte en un instrumento de tasa variable. Los Bonos Subordinados fueron también calificados con grado de inversión BBB por parte de Standard & Poor's y Fitch. Estos bonos son los primeros emitidos en su clase por una entidad estatal peruana.

Esta nueva emisión en el mercado internacional atrajo más de US$ 7,000 millones de demanda por parte de 300 inversores globales, lo que representa 12,5 veces el valor de la emisión.

Según señala COFIDE los recursos obtenidos como resultado de esta segunda emisión de bonos serán destinados a financiar, principalmente, el incremento de la cartera de colocaciones en proyectos de infraestructura e inversión productiva.