Chile ofrece deuda por total de US$ 2,250 millones y coloca 1,650 millones en euros

Chile ofreció el martes deuda por un total de US$ 2,250 millones, además de colocar papeles por unos 1,650 millones de euros, según informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

El país sudamericano reabrió un adicional a su bono 2032 por US$ 750 millones a 87 puntos base (pb) por sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense, además de una nueva emisión por US$ 1,500 millones a 40 años a 127 pb.

El papel 2032 se negociaba a alrededor de 84.2 pb sobre los bonos del Tesoro al cierre del viernes, según datos de Refinitiv.

“En general, es un acuerdo atractivo teniendo en cuenta que estamos en un entorno de diferenciales muy ajustados y mucha liquidez”, dijo un inversor, citado por IFR.

Los recursos en dólares al 2032 se destinarán a proyectos ecológicos, mientras que los del nuevo papel a 40 años se usarán para proyectos bajo el marco de bonos sostenibles del país, que incluyen la inversión en sectores verdes y sectores sociales.

Chile aprovechó estas condiciones no solo para recaudar dólares sino también para vender un adicional de su papel 2031 en euros y un nuevo a 30 años.

Los 400 millones de euros a 10 años tuvieron cupón del 0.83% a 104.399, diferencial mid-swaps +60 pb, con rendimiento del 0.399%.

En tanto, los 1,250 millones de euros a 30 años presentaron un rendimiento de 1.298%.

BNP Paribas, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander son los encargados de la operación.