Mercados de bonos latinoamericanos esperan claridad en Brasil

Mientras que en Brasil, Temer dijo que no había hecho nada incorrecto y que no renunciaría, aun cuando los residentes de Sao Paulo salieron a las calles gritando “Fuera Temer” mientras golpeaban ollas y sartenes.

Mandatario brasileño, Michel Temer. (Foto: Reuters)
Mandatario brasileño, Michel Temer. (Foto: Reuters)

(Bloomberg) Las empresas y los gobiernos latinoamericanos están posponiendo las ventas de bonos por lo menos 10 días en tanto la crisis política de Brasil sacude a los mercados de la región, según tres banqueros de inversión con conocimiento de la situación.

Los diferenciales de las permutas de incumplimiento crediticio a cinco años de Brasil, una medida del riesgo país percibido por el mercado, se dispararon a su máximo nivel desde 2008, luego que una nueva crisis política golpeara al presidente Michel Temer y amenazara con descarrilar una agenda de reformas diseñada para sacar a la economía más grande de América Latina de la peor recesión de su historia.

Temer dijo que no había hecho nada incorrecto y que no renunciaría, aun cuando los residentes de Sao Paulo salieron a las calles gritando “Fuera Temer” mientras golpeaban ollas y sartenes.

Cemig Geracao e Transmissao SA, que planeaba recaudar hasta US$ 1,000 millones en una venta de bonos a siete años esta semana, canceló la transacción incluso antes de la crisis, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque la decisión no es pública.

Los inversionistas querían rendimientos mayores de lo que Cemig planeaba entregar, dijo una de las personas.

El acuerdo, aprobado por el directorio de la compañía el 29 de abril, fue dirigido por Bradesco BBI, Citigroup, Deutsche Bank y Banco Itaú BBA, dijeron las personas. Cemig, con sede en Minas Gerais, Belo Horizonte, no respondió a mensajes de correo electrónico en busca de comentarios.

El mercado de ofertas de acciones podría verse afectado por la volatilidad del mercado. BR Malls Participacoes SA sigue evaluando si se llevará a cabo una venta de acciones de 1,700 millones de reales (US$ 510 millones) prevista para el 22 de mayo, dijo una de las personas.

Hay suficiente demanda para el acuerdo del proveedor de servicios de centros comerciales de Río de Janeiro, pero la empresa está a la espera de ver si los precios serán lo suficientemente atractivos, dijo la persona. La compañía se negó a comentar sobre el asunto. Las acciones de BR Malls cayeron un 14 por ciento el jueves, a 11,7 reales.

Aplazamientos en Argentina
En Argentina, la provincia de Buenos Aires postergó el jueves una emisión de bonos por US$1.000 millón debido a la crisis política de Brasil, dijo una persona familiarizada con el plan.

El generador de electricidad Albanesi SA, que pretendía reabrir sus bonos 2023 con una venta de US$100 millones, y la provincia de Mendoza, que estaba preparando una oferta internacional de bonos vinculados al peso por US$300 millones antes de julio, podrían retomar sus planes luego de que la turbulencia se estabilice, según dos personas conocimiento de los planes.

Un representante de Albanesi dijo que la compañía no tenía planes inmediatos de reabrir el bono. Un portavoz de la provincia de Mendoza dijo por teléfono que no tenía comentarios inmediatos.

No todo el mundo se ha alejado de los mercados de bonos. La chilena Empresa Nacional del Petróleo vendió el jueves 6.5 millones de Unidades de Fomento (US$ 258 millones) en bonos a 10 años ajustados a la inflación con un rendimiento de un 1,87 por ciento.

Además, la Corporación Financiera Internacional, el brazo financiero del Banco Mundial, estaría planeando la venta de 200 millones de reales en bonos con vencimiento en mayo de 2027, con la redención de ser pagados en dólares.

Los diferenciales sobre los CDS a cinco años de Brasil aumentaron 60 puntos básicos, o 0.60 puntos porcentuales, a 266 puntos básicos el jueves. Los diferenciales de los CDS de Argentina subieron nueve puntos básicos a 325, mientras que Colombia se mantuvo con pocos cambiados en 133.

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