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Telefónica emite deuda por US$ 2,000 millones

La emisión que realizará la empresa se compondrá de un tramo a cinco años por un importe de 1,250 millones de dólares y otro a 10 años de 750 millones.

(Reuters)

Madrid (Reuters).- El grupo español Telefónica confirmó los detalles de una emisión de deuda por 2,000 millones de dólares que se compondrá de un tramo a cinco años por importe de 1,250 millones de dólares y otro a 10 años de 750 millones.

El primero de ellos llevará un cupón del 3.192% que se pagará cada seis meses y el cupón del tramo más largo, también pagadero semestralmente, será del 4.57%, dijo la operadora en un comunicado al supervisor bursátil.

Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters especializado en renta fija, el precio pagado en la operación fue de 250 puntos básicos sobre midswaps en el tramo a cinco años y de 287.5 puntos en el de diez.

Los bancos coordinadores de la emisión fueron BNP Paribas, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC y Societe Generale.

En marzo, la operadora cerró una emisión de bonos por 1,000 millones de euros (1,300 millones de dólares) después de haber colocado bonos por 1,500 millones de euros en enero.

El grupo presidido por César Alierta tiene como objetivo reducir la deuda a menos de 47,000 millones de euros este año, desde los más de 51,000 millones de euros a fines del 2012.

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