AFP Integra y Profuturo AFP adquirieron hoy el 100% de las acciones de AFP Horizonte, en una operación bursátil conjunta. Cada una de las empresas –pertenecientes a los grupos Sura y Scotiabank, respectivamente– compró la mitad del patrimonio de la administradora de fondos de pensiones del BBVA.
El precio pagado por acción en la operación fue de S/. 20.69. Tanto Integra como Profuturo desembolsaron US$ 515,978,727.18, informó la Superintendencia de Mercado de Valores a través de un hecho de importancia publicado en su página. Esta tarde se darán a conocer todos los detalles en una conferencia de prensa.
BBVA Horizonte, de capitales españoles y peruanos, es la tercera firma del sector y administra el 23,5% o unos 9.000 millones de dólares del mercado de fondos de pensiones en Perú. La transacción se realizó conjuntamente con un socio estratégico, Profuturo AFP, del grupo Scotiabank.
El BBVA detalló que la contraprestación de las acciones asciende en total a US$ 544 millones, que equivalen a S/. 1.410 millones. Ello incluye el mencionado precio de compraventa de las acciones y un dividendo repartido con anterioridad al cierre de la operación por un importe aproximado de US$ 28 millones.
Desde las primeras horas de la jornada bursátil, BBVA Horizonte puso a disposición el 100% de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con lo cual pusieron en marcha un anunciado proceso de venta, afirmaron operadores.
El grupo financiero español BBVA, accionista de BBVA Horizonte, anunció a mediados del año pasado que analizaba la posibilidad de vender total o parcialmente su negocio de fondos de pensiones en América Latina, para una restructuración financiera en medio de la crisis global.
GrupoSura compró a finales de 2011 los activos de la holandesa ING en América Latina por alrededor de 3.500 millones de dólares, con lo que la compañía adquirió operaciones en Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia. Desde entonces, es dueño de AFP Integra, que pertenecía a ING.
La operación consolidó al holding colombiano como líder regional en el negocio previsional, con una cartera de 25 millones de clientes. El Grupo Sura también pasó a ser uno de los mayores participantes del ahorro e inversión de la región.