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Aun con la cuarentena levantada, los supermercados siguen siendo el negocio que ha obtenido mejores resultados en estos últimos meses, al ser los alimentos –que deben implicar el 80% de su oferta– lo que el consumidor privilegió, y lo sigue haciendo al momento de destinar el gasto.
Y si bien todos están ganando, ya desde hace un tiempo algunas marcas que compiten en este mercado han perdido participación que otras lo han aprovechado. Un estudio elaborado por A&M Gestión y Desarrollo, muestra que Metro, de Cencosud, es la que ha cedido espacio a sus competidores.
“Cuando a fines del 2007 Cencosud compró el negocio de supermercados al Grupo Wong, este tenía un market share del 61% (con 48 tiendas entre Metro, Wong y Eco). Solo las tiendas Metro tenían un 41% de share en ese momento, y Supermercados Peruanos (Grupo Intercorp) estaba en 17%, pero creciendo”, señala Ernesto Aramburú, socio de A&M.
Hacia el 2012 esta distribución cambia y tanto Supermercados Peruanos como Tottus (Falabella) empiezan a ganar mayor participación frente a Metro que reduce su market share a 47%. A la vez, “cada una genera nuevos formatos y los diferencia en sus nombres (híper, súper, minarket, formato gourmet, etc.)”, refiere.
Estrategias
Ya en el 2019, explica Juan Carlos Muñoz, gerente general de A&M, las posiciones cambian y Metro bajó a la mitad de market share que tenía en el 2012 (un 22%), mientras que Supermercados Peruanos alcanzaba el 37% y Tottus el 30%.
¿Qué pasó en el camino? “Se fue distinguiendo una estrategia y una personalidad de cada empresa de cara al cliente. Supermercados Peruanos comprando locales y cadenas para acelerar el crecimiento, adaptando nuevos tamaños y formatos con mucha fuerza (Mass). Tottus, por otro lado, encontrando un estándar para sus tiendas nuevas, con buenos precios comparativos y generando un nuevo formato (PrecioUno) para continuar el crecimiento”, dice Muñoz.
En el caso de Cencosud, anota, la falta de diversificación de formatos afectó a su negocio de supermercados. “Esto probablemente estuvo fundamentado en los problemas financieros que viene enfrentando su matriz desde hace algunos años”, refiere.
Esto, junto con la aparición de nuevas marcas, fueron mellando la lealtad a Wong y Metro y esa familiaridad y cercanía se fue perdiendo, impactando su liderazgo en el mercado, acota Aramburú.
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Nuevo formato
Son precisamente las tiendas de descuento las que han significado un gran aliado para el crecimiento de las marcas de supermercados.
Para darnos una idea de lo que en ventas significa, Ernesto Aramburú refiere que un supermercado vende, en promedio, a nivel nacional, US$ 365 por metro cuadrado (monto que ha ido bajando), y las tiendas de descuento están en US$ 180 por metro cuadrado, en promedio nacional.
“Comprar en tiendas de descuento es más frecuente y han acercado su oferta gracias a sus menores áreas. Es el formato que más oportunidad tiene para seguir creciendo a futuro, especialmente considerando la coyuntura en la que vivimos”, anota el experto.
Es en este tipo de retail en el cual se afirma el concepto de que la venta de ellos depende mucho de la cercanía y, en segundo lugar, de los precios. “Esto ha hecho que se desacelere la expansión de tiendas físicas de los supermercados. Estos por su parte tienen una oportunidad de mejora en su venta online”, afirma.
Hay 41 proyectos que están en compás de espera
A la pregunta de si los supermercados seguirán creciendo en espacios físicos, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, esto se dará en un número más moderado y en áreas menores. “La cantidad de estos dependerá de los valores de los terrenos y los tiempos que se requieren para ponerlos en operación, unos dos años aproximadamente”, sostiene Ernesto Aramburú.
Así, los que continuarán creciendo en mayor número que los supermercados son los pequeños formatos de tiendas de conveniencia y de descuento, pues requieren de mucho menor tamaño; además, generalmente se desarrollan en inmuebles ya construidos, los cuales arriendan.
A nivel nacional, A&M Gestión & Desarrollo, registra siete supermercados planeados para este año (cinco entre Tottus y Precio Uno y dos de Plaza Vea). “Pero también tenemos un total de 41 supermercados que fueron anunciados desde hace muchos años y siguen pendientes de desarrollo”, señala Juan Carlos Muñoz.