espera gastar hasta 280 millones de dólares canadienses (US$ 221 millones) para integrar el negocio chileno de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA con sus propias operaciones en el país latinoamericano.

Scotiabank proporcionó los ahorros y costos estimados después de divulgar el martes que aceptó la oferta del banco canadiense de comprar de su participación de 68.2% en el banco chileno por alrededor de US$ 2,200 millones.

Scotiabank fusionará el negocio con su propia unidad chilena, con lo que más que duplica sus activos en el país.

La familia Said, que posee 31.6% de BBVA Chile, puede seguir siendo un inversionista y tener hasta 25% de la compañía combinada, con una inversión de US$ 500 millones. La familia también tiene derecho a vender su participación a Scotiabank.

Los costos de integración variarán entre 260 millones y 280 millones de dólares canadienses antes de impuestos, y se registrarán predominantemente en el primer y segundo año, dijo el banco con sede en Toronto en un comunicado. Los ahorros estimados en los costos antes de impuestos serán de entre 150 millones y 180 millones de dólares canadienses al año, dijo el banco.

Scotiabank, que tiene operaciones en más de 50 países, quiere comprar el banco para aumentar su presencia en Chile como parte de una estrategia para expandirse en los países de la Alianza del Pacífico, que también incluye a Colombia, México y Perú.

La transacción duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a alrededor de 14% y lo convertirá en el tercer banco no estatal del país.

El impacto de la escala en Chile "es muy significativo", dijo en una conferencia telefónica con analistas Nacho Deschamps, jefe de banca internacional. "Esto nos permitirá expandir nuestra base de clientes, aumentar nuestras relaciones primarias con muchos clientes corporativos, comerciales y minoristas".

El presidente ejecutivo, Brian Porter, dijo en la misma llamada que espera que el acuerdo se cierre en junio, con la fusión de Scotiabank Chile y BBVA Chile en el segundo semestre del próximo año.