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Una propuesta de préstamo por US$ 2,450 millones para el proceso de quiebra de Latam Airlines por parte de Oaktree Capital y los accionistas de la aerolínea se enfrenta a la oposición de los acreedores, que dicen que el paquete de la deuda es demasiado costoso.
Los acreedores objetaron el jueves el financiamiento vía debtor in possession (DIP) ante el tribunal de quiebras en Nueva York, donde Latam solicitó la protección de bancarrota, golpeada por las restricciones debido al coronavirus, según documentos judiciales revisados por Reuters.
“La consecuencia es una línea DIP demasiado grande, demasiado costosa y no está respaldada por un proceso de comercialización justo y adecuado”, dijo en el documento un comité que representa a los acreedores no garantizados.
Los acreedores dijeron que Latam debería haber explorado préstamos más baratos con otros inversionistas.
También cuestionaron si Latam necesita el total de US$ 2,450 millones en deuda que ha contraído, señalando que sus asesores recomendaron US$ 2,150 millones en financiamiento para continuar sus operaciones.
También dijeron que Oaktree y los otros prestamistas DIP tendrían el derecho de convertir su deuda en capital con un descuento implícito del 32% cuando Latam salga de la bancarrota.
Ni la aerolínea ni Oaktree respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Tras su declaración de bancarrota, Latam obtuvo un financiamiento inicial de US$ 900 millones de los accionistas Cueto y Qatar Airways, pero dijo que su objetivo era recaudar hasta US$ 2,450 millones para apoyar las operaciones.
Luego anunció el financiamiento de US$ 1,300 millones de Oaktree en julio, junto con un potencial adicional de 250 millones de dólares que vendrían de Cueto y Qatar.
La aerolínea busca la aprobación de la corte para combinar los diversos tramos de crédito en un solo paquete de hasta US$ 2,450 millones, según los documentos.
Los acreedores no garantizados también pidieron a la corte que bloquee un tramo adicional de financiamiento que podría provenir del apoyo del gobierno, dado que actualmente no existe ese préstamo sobre la mesa.
Latam busca reestructurar US$ 18,000 millones en deuda y es la aerolínea más grande del mundo hasta la fecha en buscar una reorganización de emergencia debido a la pandemia.