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La dinámica del mercado de las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) -conocidas duranta la pandemia como los ‘carritos pagadores’- muestra también la situación del sistema financiero pospandemia y el impacto recibido por la incertidumbre política. Hermes -que tiene el 48% de participación en este mercado- revela dos hechos sobre la situación del sistema que a la vez empujan la ejecución de sus principales planes para este 2022.
Un primer hecho, menciona Enrique Mejía, gerente comercial y de marketing de Hermes en diálogo con Gestión.pe, es que “hoy hay una demanda agresiva (de préstamos) pero una oferta muy chica”.
“Nosotros que vemos la situación de las bóvedas de los bancos, cuando vemos que una bóveda está estancada es porque hay baja colocación. Incluso hay cambios de rutas y es porque las empresas pequeñas se vuelven clientes riesgosos y la banca no está dispuesta a asumir riesgos en una situación como la actual”, refiere.
Así, el movimiento de efectivo que se registra se explica principalmente por el pago de créditos y las transacciones en agencias; sin embargo, asegura, no se ‘siente’ una reactivación en la llamada banca de consumo.
Pese al escenario, la empresa tiene previsto para este año mantener un plan de inversión de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones para seguir fortaleciendo sus cuatro principales líneas de negocio -el transporte de valores, la logística de documentos, Hermeticase y Smart Security-, recursos que se destinarán principalmente a renovación de los vehículos blindados (tiene cerca de 440 carros), nuevas máquinas, tecnología de seguridad y nuevos proyectos.
“Independientemente de la situación del país, que puede estar inestable y vemos que las empresas están cautelosos con sus inversiones, nosotros no podemos ser cautelosos; al contrario, en períodos de inestabilidad debemos darle una mayor confianza a nuestros clientes invirtiendo en nuestros procesos”, indicó.
En esa línea, Mejía adelantó que para este año se tiene previsto elevar los puntos de su línea de Hermeticase -un equipo de alta tecnología que permite recibir, validar y contabilizar los depósitos realizados y ver los movimientos de ventas- de 700 puntos a 1,500.
En tanto, respecto al servicio de Smart Security -dirigido para negocios con menor cuantía, es decir, recojo de hasta S/ 30,000- esperan llegar a nivel nacional este 2022, considerando que varios de sus 400 clientes en esta línea también comenzarían a reabrir más puntos de venta.
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Multibanco
Uno de los proyectos que Hermes comenzará a validar este año es un modelo de ‘multibanco’. La iniciativa se empezó a desarrollar desde fines del 2021 y esperan a mediados de este año lanzar sus primeros pilotos en el centro del país:
¿Cómo surge la idea?
En el tema de inclusión financiera, la empresa atiende actualmente a los programas sociales del Estado y realizamos alrededor de 900,000 pagos al mes. Cuando llegamos a esas zonas donde ni el Banco de la Nación está, vemos que hay varios lugares donde aún manejan la economía del trueque. Es una situación compleja pero hemos estado en ese proceso continuo de comenzar a desarrollar proyectos que ayuden a tener un mayor alcance de los servicios financieros.
¿Y en qué están pensando exactamente?
Hacer más disponible y fácil, a nivel nacional, el dinero en efectivo. El proyecto lo venimos trabajando desde finales del 2021, estamos en pleno desarrollo, y quizá a mitad del año lancemos nuestros primeros pilotos. En líneas generales que la disponibilidad del efectivo sea constante porque ahora cuando la persona necesita cobrar un bono o un pago del Banco de la Nación, debe bajar hasta el pueblo más cercano, entonces, cómo haces para hacer más disponible el efectivo en esa zona para que la persona no tenga que trasladarse?
¿Cómo?
En los lugares donde nosotros ponemos el pie para entregar el bono o hacer pagos se genera un atractivo para las Cajas Municipales, bancos u otras entidades microfinancieras que pueden tener un producto específico para agricultores y entonces puedan usar nuestro punto como punto de acceso para captar clientes y colocar préstamos. Entonces, si recojo dinero en una zona de Tarma, por ejemplo, ya no llevo el dinero a la sucursal sino a este punto, hacemos que a nivel nacional se tengan mini bodegas.
¿Con qué entidades trabajarían?
Lo trabajaremos con dos o tres clientes importantes, será un producto multibanco, pero con quien lo desarrollemos dependerá de quién sea mas rápido operativamente para poder adaptarse. Este año lanzaremos pilotos y un prototipo que involucra una app tecnológica que hará el proceso de validación de las personas, estará conectado con la Reniec.
¿Nuevos competidores?
A mediados de marzo, el Gobierno oficializó la norma que reduce el capital mínimo exigido a las ETCAN para poder operar en el Perú, el objetivo es abrir el mercado y elevar la competencia. Según Mejía, en el caso de Hermes, la empresa se adaptará a las normativas que dé el Ejecutivo; no obstante, exhortó a que las medidas consideren y mantengan un alto nivel respecto a la calidad, seguridad, transparencia y formalidad del mercado de transporte de valores.
“Siempre respetaremos la ley pero debemos exhortar a que los estándares sean bien elevados porque el riesgo en este mercado es alto y hay que conservar el sistema financiero y dar seguridad al cliente”, finalizó.
Dato
- Hermes, que en el último ha estado en las manos de CVC Capital Partners, cerró el 2021 con ingresos por US$ 392 millones, un crecimiento de 17.5% respecto al 2020 y del 2.5% sobre el 2019; explicado principalmente por la reactivación de la banca y retail.