Pemex conversa con 10 bancos para hallar socios para refinerías

(Bloomberg).- Petróleos Mexicanos dijo que está en conversaciones con hasta 10 bancos de inversión, entre ellos Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Crédit Agricole SA para que la ayuden a encontrar socios para mejorar sus ineficientes procesos de refinación.

Pemex, cuyas refinerías pierden más de US$ 5,000 millones al año, ha solicitado propuestas a varios bancos de inversión, dijo el director general (CEO) José Antonio González Anaya, en una entrevista en el marco de un evento en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. La compañía estatal, que aún no ha empezado a analizar las propuestas, espera elegir un banco y comenzar la búsqueda de socios de refinación a finales de este año o a principios del próximo, agregó.

"Hemos solicitado a los bancos que nos den una propuesta" para estructurar las posibles asociaciones de refinación, dijo González Anaya. "La gente viene y nos da sus ideas e intentaremos escoger las mejores".

González Anaya no quiso decir cuáles de las refinerías de la compañía podrían ser consideradas para las asociaciones. "Estamos abiertos" y "consideramos todas las opciones", dijo cuándo se le preguntó acerca de los activos específicos. Mejorar la eficiencia en el sector de la refinación de México es "una prioridad sumamente importante" para la compañía, agregó.

Pemex, que está sumida en la peor crisis financiera en la historia de la empresa, reiteró en los últimos meses que está dispuesta a vender activos no estratégicos, mientras busca socios para las operaciones de refinación y producción de petróleo y así poder generar un flujo de efectivo y aliviar parte de su deuda por valor de US$93.000 millones excluidas sus obligaciones de pensiones.

"Vamos a asociarnos con alguien que sea excelente en la operación" de refinerías, dijo. "Estamos en el proceso de definir si mantendremos la participación mayoritaria".

Pemex prácticamente ha completado su programa de emisión de deuda para el año y es probable que aumente la financiación en pesos en el corto plazo, agregó. Es poco probable que la compañía, que es la emisora de deuda empresarial más grande de México, recurra al mercado en el corto plazo al menos que las "condiciones del mercado sean buenas", dijo González Anaya.

Programa de cobertura.González Anaya dijo en una entrevista con Reuters a principios de junio que la empresa estaba considerando lanzar su propio programa de coberturas para el petróleo, independiente del programa actual del Gobierno mexicano. Las coberturas de México, que actúan como una protección contra los descensos de los precios a través de una serie de acuerdos financieros con los bancos, le devengaron cerca de US$ 6,400 millones el año pasado en medio de la caída de los precios internacionales del petróleo.

González Anaya dijo el jueves que la compañía está evaluando varias herramientas financieras para protegerse contra las condiciones adversas del mercado y que decidirá si debe o no proponer un nuevo programa de cobertura a finales de año.

Crédit Agricole no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios en relación al avance de las negociaciones con Pemex. Tiffany Galvin, una portavoz de Goldman Sachs, y John Yiannacopoulos, un portavoz de Bank of America, rehusaron referirse al tema.